２００６年第三期中国铁路建设债券发行公告

　　

释义

　　在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

　　发行人或铁道部：指中华人民共和国铁道部。

　　本期债券：指发行总规模为60亿元的“2006年第三期中国铁路建设债券”，包括5年期品种和20年期品种2个债券品种。

　　本次发行：指本期债券的发行。

　　发行章程：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2006年第三期中国铁路建设债券发行章程》。

　　发行公告：指发行人根据有关法律、法规及发行章程为发行本期债券而制作的《2006年第三期中国铁路建设债券发行公告》。

　　申购配售说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2006年第三期中国铁路建设债券申购和配售办法说明》。

　　牵头主承销商：指中银国际证券有限责任公司。

　　主承销商：指本期债券发行及存续期内对中银国际证券有限责任公司（简称“中银国际”）、中国银河证券有限责任公司（简称“银河证券”）和中国建银投资证券有限责任公司（简称“中投证券”）3方的总称。

　　副主承销商：指中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和国家开发银行。

　　承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和副主承销商组成的承销团。

　　簿记管理人：指中银国际证券有限责任公司和中国银河证券有限责任公司。

　　簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的利率簿记区间，投资者直接或通过主承销商向簿记管理人发出申购要约，簿记管理人负责记录申购要约，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。

　　中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

　　中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

　　网上发行：指本期债券中5年期品种通过深圳证券交易所交易系统向社会公众公开发行，并在中国证券登记公司深圳分公司托管记载。

　　网下发行：指本期债券中5年期品种网下发行部分及20年期品种通过承销团设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，并在中央国债登记公司托管记载。

　　自由配售债券：指20年期品种中将由主承销商向与发行人建立战略合作关系的核心机构投资者配售的部分，其总金额不超过15亿元。

　　比例配售债券：指20年期品种中将由主承销商向投资者比例配售的部分，其总金额为50亿元减去最终的自由配售债券总金额。

　　订金：指有意申购比例配售债券的投资者向簿记管理人指定订金收款账户划付用于申购本期债券的订金，订金应不少于该投资者在订单中写明的最大申购金额的5％，并且订金到达簿记管理人指定订金收款账户的时间不得迟于规定的到账截止时间。

　　法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

　　工作日：指每周的周一至周五（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。

　　元：如无特别说明，指人民币元。

　　第一条 本期债券发行依据

　　本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金［2006］2843号文件批准公开发行。

　　第二条 本期债券发行的有关机构

　　一、发行人：中华人民共和国铁道部

　　注册地址：北京市海淀区复兴路10号

　　负责人：刘志军

　　联系人：陈东、洪泉、袁彩红、陆晓宁、郭莹

　　电话：010－51823983、51820478

　　传真：010－51843240

　　邮政编码：100844

　　二、担保人：铁路建设基金

　　三、承销团

　　（一）主承销商

　　1．中银国际证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

　　法定代表人：平岳

　　联系人：李晓磊、刘勇、赵辉、佟雷、刘云鹤、陈晓洁

　　联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼11层

　　电话：010－66229000

　　传真：010－66578972

　　邮政编码：100032

　　2．中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　联系人：代旭、周一红、王俭、葛长征、熊学勇、王卫屏

　　电话：010－66568012、66568052

　　传真：010－66568704

　　邮政编码：100032

　　3．中国建银投资证券有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48、49、50层

　　法定代表人：杨小阳

　　联系人：周宇、李玥、曾新胜、刘轶

　　联系地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼长安兴融中心7层

　　电话：010－66276883、66276892

　　传真：010－66276885、66276859

　　邮政编码：100031

　　（二）副主承销商

　　1．中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

　　法定代表人：王东明

　　联系人：刘威、黄永刚、姜天坊、窦长宏、汤峻

　　联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层

　　电话：010－84588888、84588063

　　传真：010－84868313

　　邮政编码：100004

　　2．中国国际金融有限公司

　　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　法定代表人：汪建熙

　　联系人：蒋兴权、邓浩、徐兆彤、陈宛、王媛媛、贺新

　　电话：010－65051166

　　传真：010－65051156

　　邮政编码：100004

　　3．国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：刘欣、罗东原、吴荻、赵颖楠

　　联系地址：北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦14层

　　电话：010－82001344、82001547

　　传真：010－82001346

　　邮政编码：100088

　　4．招商证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38至45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：汪明文、李磊、刘群群

　　联系地址：北京市海淀区西直门北大街首钢国际大厦6层

　　电话：010－82291137、82291120

　　传真：010－82291130、82943121

　　邮政编码：100088

　　5．国家开发银行

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街29号

　　法定代表人：陈元

　　联系人：王丽、韩霜月

　　电话：010－68306990、68306981

　　传真：010－68306995

　　邮政编码：100037

　　（三）簿记管理人

　　1．中银国际证券有限责任公司

　　2．中国银河证券有限责任公司

　　四、网上发行场所：深圳证券交易所

　　注册地址：广东省深圳市深南东路5045号

　　法定代表人：张育军

　　联系人：丁晓东

　　电话：0755－25918532

　　传真：0755－82083872

　　邮政编码：518010

　　五、托管人

　　（一）中央国债登记结算有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ｂ座5层

　　法定代表人：张元

　　联系人：张惠凤、李杨

　　电话：010－88087971、88087972

　　传真：010－88086356

　　邮政编码：100032

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　注册地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

　　法定代表人：戴文华

　　联系人：梁一霞

　　电话：0755－25946003

　　传真：0755－25987422

　　邮政编码：518031

　　六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

　　注册地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆10241房间

　　法定代表人：毛振华

　　联系人：任伟红、朱建华

　　联系地址：北京市复兴门内大街156号招商国际金融中心Ｄ座12层

　　电话：010－66428877

　　传真：010－66426100

　　邮政编码：100031

　　七、财务顾问：中国人寿资产管理有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ａ座9楼

　　法定代表人：缪建民

　　联系人：左季庆、李晖

　　电话：010－88087860

　　传真：010－88087798

　　邮政编码：100032

　　八、发行人律师：北京市鑫河律师事务所

　　注册地址：北京市西城区丰汇园11号楼丰汇时代Ａ座808室

　　经办律师：谢亨华、温观音

　　电话：010－58362277

　　传真：010－58362168

　　邮政编码：100032

　　九、承销团律师：北京市中伦金通律师事务所

　　注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心01楼12层

　　经办律师：叶倍成

　　电话：010－65681188

　　传真：010－65681838

　　邮政编码：100022

　　第三条 发行概要

　　一、发行人：中华人民共和国铁道部。

　　二、债券名称：2006年第三期中国铁路建设债券。

　　三、发行总额：60亿元。

　　四、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期品种和20年期品种，发行规模分别为10亿元和50亿元。

　　五、债券利率：5年期品种的票面年利率为3．65％，在债券存续期内固定不变；20年期品种的票面年利率簿记区间为3．75％－3．95％。20年期品种的最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商确定，并由发行人报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。

　　六、发行方式：5年期品种通过深圳证券交易所网上发行，如截至2006年12月18日，网上发行份额仍有余量，将以网下发行的方式向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行；20年期品种由承销团成员通过设置的发行网点，以簿记建档方式向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

　　七、发行价格：5年期品种债券面值100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，认购金额必须是1，000元的整数倍且不少于1，000元；20年期品种债券面值为100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，申购金额必须是100万元的整数倍且不少于500万元。

　　八、债券形式：实名制记账式企业债券。5年期品种中网上发行部分在中国证券登记公司深圳分公司托管记载，网下发行部分在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载；20年期品种在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。

　　九、发行范围及对象：认购5年期品种中网上发行部分的投资者须持有深圳Ａ股证券账户，并须在开户证券营业部存有足额保证金；认购5年期品种网下发行部分及20年期品种的投资者须为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

　　十、发行期限：5年期品种的发行期限为2个工作日，自网上发行首日起至2006年12月19日止，其中网上发行期限为1个工作日，网下发行期限为1个工作日；20年期品种的发行期限为3个工作日，自网下发行首日起至2006年12月22日止。

　　十一、网上发行首日和网下发行首日：网上发行首日为5年期品种的发行期限的第1日，即2006年12月18日；网下发行首日为20年期品种的发行期限的第1日，即2006年12月20日。

　　十二、起息日：5年期品种自网上发行首日开始计息，5年期品种存续期内每年的12月18日为该计息年度的起息日；20年期品种自网下发行首日开始计息，20年期品种存续期内每年的12月20日为该计息年度的起息日。

　　十三、计息期限：5年期品种的计息期限自2006年12月18日起至2011年12月17日止；20年期品种的计息期限自2006年12月20日起至2026年12月19日止。

　　十四、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　十五、付息首日：5年期品种的付息首日为2007年至2011年每年的12月18日为上一个计息年度的付息首日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；20年期品种的付息首日为2007年至2026年每年的12月20日为上一个计息年度的付息首日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　十六、集中付息期：本期债券每一品种的集中付息期为自该品种每年的付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。

　　十七、兑付首日：5年期品种的兑付首日为2011年12月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；20年期品种的兑付首日为2026年12月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　十八、集中兑付期：本期债券每一品种的集中兑付期为自该品种兑付首日起的20个工作日（包括兑付首日当天）。

　　十九、本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。

　　二十、承销方式：主承销商余额包销。

　　二十一、承销团成员：主承销商为中银国际证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司，副主承销商为中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和国家开发银行。

　　二十二、债券担保：本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　二十三、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为ＡＡＡ。

　　二十四、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

　　二十五、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

　　二十六、特别提示：中银国际担任本期债券的牵头主承销商，负责本期债券申报材料制作、上市、债券信息披露和存续期后续服务工作；中银国际和银河证券担任本期债券的簿记管理人，负责本期债券簿记建档配售工作；中银国际、银河证券和中投证券共同承担本期债券发行申报工作、承销团管理、发行方案实施以及发行阶段组织工作。

　　第四条 发行人简况

　　一、发行人基本情况

　　发行人：中华人民共和国铁道部

　　注册地址：北京市海淀区复兴路10号

　　负责人：刘志军

　　铁道部是主管全国铁路工作的国务院组成部门，主要担负以下职能：负责拟定铁路行业规划、政策和法规；管理铁路的建设、运输、价格、安全等工作；承担国家铁路综合管理和暂时保留的社会事务管理职能，通过改革界定政府管理职能，逐步分离社会管理职能、企业管理职能。

　　截至2005年底，铁道部经审计的汇总资产总计为12，704．80亿元，权益合计为7，937．28亿元，2005年实现运输收入2，546．49亿元，征收税后建设基金447．00亿元，实现税后利润61．47亿元。

　　二、发行人所属主要上市公司的基本情况

　　1．广深铁路股份有限公司

　　发行人下属上市公司广深铁路股份有限公司主要经营广州至深圳间客货运输业务及部分长途旅客列车运输服务，并与香港九广铁路公司合作经营广九直通车旅客运输业务。广深铁路股份有限公司还经营铁路设施技术综合服务、商业贸易及兴办各种实业等与公司宗旨相符的其它业务。广深铁路股份有限公司于1996年5月在香港和纽约上市，是目前中国唯一一家在境外上市的铁路运输企业。发行人通过其下属的广州铁路（集团）公司持有广深铁路股份有限公司66．99％的股份。截至2005年12月31日，广深铁路股份有限公司总资产127．44亿元，所有者权益106．84亿元。2005年实现主营业务收入30．99亿元，净利润6．12亿元。

　　2．大秦铁路股份有限公司

　　发行人下属上市公司大秦铁路股份有限公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司，是担负我国“西煤东运”战略任务的煤炭运输企业。大秦铁路股份有限公司主要运营线路为大秦铁路、丰沙大线（大同－郭磊庄段）、北同蒲线（大同－宁武段）等铁路干线及口泉、宁岢等铁路支线，运输的主要货品为煤炭。大秦铁路股份有限公司于2006年8月在上海证券交易所上市，发行人通过下属太原铁路局持有大秦铁路股份有限公司72．9％的股份。

　　截至2005年12月31日，大秦铁路股份有限公司总资产378．48亿元，所有者权益182．35亿元。2005年实现主营业务收入131．05亿元，净利润35．61亿元。

　　第五条 担保情况

　　本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　铁路建设基金是国家批准开征的用于铁路建设的专项基金。基金由铁路运输部门在承运货物时，按国务院批准的征收标准和范围核收，基金来源稳定。按1996年财政部颁布的《铁路建设基金管理办法》的规定，铁路建设基金可用于与建设有关的还本付息。发行人2003年至2005年每年实收的税后建设基金分别为385．44亿元、421．17亿元和447．00亿元。基金收入保持稳定且呈现增长态势。

　　第六条 承销方式

　　本期债券由主承销商中银国际证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司，以及副主承销商中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和国家开发银行组成承销团，以主承销商余额包销方式承销。

　　第七条 信用评级

　　本期债券经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，信用级别为ＡＡＡ。中诚信国际信用评级有限责任公司认为：

　　一、铁路行业在国民经济中居于基础和先行地位，国家一直对铁路行业给予高度重视和支持。《中长期铁路网规划》和“十一五”规划为铁路行业未来快速发展奠定了良好基础。

　　二、铁道部是国务院组成部门之一，作为铁路建设的投融资主体，具有政府信用。

　　三、近年来我国国民经济持续稳定增长、煤炭等行业较快发展以及西部大开发等为铁路建设与运输提供了很好的机遇。在目前铁路运力存在缺口的情况下，铁路运输的卖方市场将保持较长时期。

　　四、未来几年，随着快速客运网、西部路网等铁路系统的不断建设和完善，铁路竞争实力将显著增强，为铁道部收入和利润的提高提供了有力保障。

　　五、铁道部资产规模大、负债水平较低、现金流稳定、资金调配能力很强，具有充足的债务偿还能力。

　　六、本期债券由铁路建设基金提供担保，持续增长的铁路建设基金为本期债券偿还提供了很强保证。

　　因此，评定本期中国铁路建设债券的信用等级为ＡＡＡ，本期债券不能按时还本付息的风险极低。

　　第八条 认购与托管

　　本期债券采用实名制记账方式发行。

　　一、5年期品种的认购办法

　　1．认购本期债券5年期品种网上发行部分的投资者须持有深圳Ａ股证券账户，并须在开户证券营业部存有足额保证金，未及时履行资金交收义务的认购无效。

　　2． 2006年12月18日（网上发行首日），投资者通过其开户的证券营业部报盘认购，以1，000元面值为一个认购单位，认购金额必须是1，000元的整数倍且不少于1，000元，每一证券账户单笔认购上限为1，000万元，并允许重复认购，深圳证券交易所按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。

　　3．如截至2006年12月18日网上发行结束，网上发行份额仍有余量，将以网下发行的方式向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

　　4．投资者可查阅2006年12月16日在国家有关主管部门指定媒体刊载的《关于2006年第三期中国铁路建设债券5年期品种通过深圳证券交易所交易系统上网发行有关事项的通知》，或登录深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查阅5年期品种的具体认购办法。

　　二、20年期品种的申购及配售办法

　　20年期品种采用簿记建档集中配售的方式发行。认购本期债券的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户；其他境内合格机构投资者可通过本期债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管账户。

　　（一）申购配售的时间安排及基本程序

　　1．时间安排

　　（1）2006年12月16日，于国家有关主管部门指定媒体刊登发行公告和申购配售说明，簿记管理人开始接收投资者划付的订金。

　　（2）2006年12月18日北京时间13：00至16：00，簿记管理人接收订单及投资者资料并进行簿记；当天北京时间16：00（“订单截止时间”），簿记管理人停止接收订单及投资者资料；订金到账时间截止当天北京时间17：00（“到账截止时间”）；当天北京时间24：00之前发行人与主承销商协商确定20年期品种的票面年利率（“发行利率”）以及比例配售债券的配售比例。

　　（3）2006年12月19日，发行人将20年期品种的发行利率报国家有关主管部门备案；簿记管理人向比例配售债券的获配投资者发出《2006年第三期中国铁路建设债券配售通知书》（“配售通知书”）；自由配售债券的获配主承销商向其投资者客户发出《2006年第三期中国铁路建设债券配售缴款通知书》（“配售缴款通知书”）。

　　（4）2006年12月20日（即网下发行首日），比例配售债券将被托管至牵头主承销商在中央国债登记公司的账户，自由配售债券将被托管至各主承销商在中央国债登记公司的账户；获得配售的投资者开始缴款，当天北京时间17：00，投资者缴款时间截止。发行人不迟于网下发行首日于国家有关主管部门指定媒体刊登簿记建档结果公告。

　　（5）2006年12月21日，牵头主承销商完成将比例配售债券过户给获得配售且按时缴款的投资者的手续；主承销商完成将自由配售债券过户给获得配售且按时缴款的投资者的手续。

　　（6）2006年12月22日，发行结束。

　　2．基本申购程序

　　（1）拟申购比例配售债券的投资者应正确填写比例配售订单、准备相关资料，并按时足额划付订金（重要提示：订金的金额应不少于该投资者在订单中写明的最大申购金额的5％）。投资者应不迟于订单截止时间，将比例配售订单及投资者资料传真至簿记管理人指定的传真号码。

　　订金 ≥ 最大申购金额×5％

　　承销团成员不得申购比例配售债券。

　　（2）拟申购自由配售债券的投资者应通过一家或多家主承销商，由该主承销商作为订单发出人向簿记管理人发出自由配售订单。除另

　　主 承 销 商：

　　发 行 人： 中华人民共和国铁道部

　　牵头主承销商： 中银国际证券有限责任公司

　　中银国际证券有限责任公司

　　中国银河证券有限责任公司

　　中国建银投资证券有限责任公司

　　（下转A06版）

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