中信国安　集中资金专注主业

　　针对中信国安（000839）转让中信证券套现巨额收益，光大证券毛峥嵘指出，公司梳理策略投资意图日趋明显，将集中资金专注主业发展。由于股权出售收益将一次性计入当期业绩，据此上调2006年每股盈利预测至0.71元。维持对公司“最优－2”的投资评级及26元的10个月目标价。

　　公司近日发布公告称，截至12月12日，已将原持有已满足流通条件的中信

证券1836.66万股中的1736.66万股出售，实现投资收益约2.94亿元，折合税后每股收益0.32元。毛峥嵘表示，上调2006年每股盈利预测至0.71元，但由于明年国家可能取消化肥特2号运价，钾镁肥成本预期有所上升，对未来三年盈利预测进行小幅下调，不影响主业高速成长的发展趋势。

　　毛峥嵘指出，公司转让同一集团旗下的中信证券股权以及香河建设充分说明了公司专注盐湖开发和有线网络等主业发展的意图。以往沉淀在资产组合中的资金得到释放，不仅提高盈利水平，还有利于将资金集中到投资回报较高的主业上来。预计公司明年很有可能进一步转让有关投资，以回笼巨额资金。

　　毛峥嵘表示，碳酸锂量产装置投产在即，未来预期将尘埃落定。根据调整后的建设计划，青海国安多套碳酸锂量产装置将在12月下旬陆续投入试生产，设备调试顺利与否将成为左右未来一段时间公司市场表现的主要因素，公司今后几年的业绩预期也将因此“尘埃落定”。（记者张翔整理）

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