华电国际电力股份有限公司关联交易公告(等)

　　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2006-028

　　华电国际电力股份有限公司关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示：

　　●●交易内容：2006年12月14日，本公司与中国华电集团财务有限公司（简称“华电财务”）签订《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团财务有限公 司增资扩股协议》，参与其增资扩股。完成增资扩股后，本公司将拥有华电财务已增资扩股后注册资本的15%权益。

　　●●关联人回避事宜：由于华电财务为中国华电集团公司（“中国华电”即本公司的控股股东）的全资子公司，根据上海证券交易所上市规则第10.1.3条规定，华电财务为本公司的关联方，因此，该协议构成本公司的关联交易。同时，本交易已经公司第四届九次董事会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。

　　一、关联交易概述

　　于2006年12月14日，本公司与华电财务签订上述协议，参与资本扩充。根据协议的规定，华电财务的注册资本将会增加人民币3亿元，即由人民币5亿元增至人民币8亿元。本公司参与增资扩股的一部份，将按照该协议向华电财务支付人民币14，736万元，占华电财务预计扩大后注册资本15%。就董事所知悉，根据协议的规定，中国华电及其一家附属公司（贵州乌江水电开发有限责任公司）将按本公司注资的相同条件共同向华电财务支付合共人民币22，104万元，占华电财务预计扩大注册资本22.5%。完成增资扩股后，本公司将直接持有华电财务15%的权益；中国华电将持有华电财务46.875%的权益；中国华电的数家其他附属公司（本公司除外）将持有华电财务的其余权益。

　　完成资本扩充后，本公司有权委派两名董事进入华电财务的董事会，及一名监事进入华电财务的监事会。本公司亦有权参与华电财务的经营管理。就编制本公司财务报表而言，华电财务将成为本公司的联营公司，本公司的综合财务报表将以权益法为基准，按照本公司持有华电财务15%的股权比例计算投资收益。

　　二、关联方介绍

　　华电财务于2004年2月12日在中国北京市成立，获中国银行业监督管理委员会批准，主要从事吸收成员单位存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；办理集团成员单位产品的买方信贷；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其它咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。目前，华电财务由中国华电直接持有其45%的股份，其余下55%的股份则由中国华电数家附属公司(除本公司外)持有，华电财务注册资本为人民币5亿元。

　　截至2005年12月31日止，根据中国会计准则及制度编制的华电财务经审核净资产账面值为人民币56，974万元。

　　根据中国会计准则及制度，华电财务截至2004年12月31日止年度获得的除税前及除税后经审核净利润分别为人民币4，300万元及人民币2，136万元，而截至2005年12月31日止年度获得的除税前及除税后经审核净利润则分别为人民币7，884万元及人民币4，533万元。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　根据协议，本公司将于该协议订立日后10天内（或经本公司及华电财务协商的其它日期）以现金出资人民币14，736万元，其中新增注册资本人民币12，000万元，占华电财务增资扩股后注册资本15％的股权比例，差额人民币2，736万元将根据中国会计准则及制度作为华电财务的资本公积金。有关投资款由本公司自有资金拨付。该协议并无为本公司提供需要的资本承担或借款安排，本公司亦不预期为有关资本扩充提供任何担保或赔偿。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本公司投资华电财务可以分享华电财务资金运作的收益。华电集团资产规模大，发展迅速，至2008年装机容量达到6，000万千瓦，华电集团的快速发展为华电财务提供了丰富的内部金融资源，为其快速发展创造了有利条件，使华电财务公司盈利能力迅速提升，投资华电财务风险较小，可以分享其资金运作的丰厚收益。

　　可以分享华电财务的便捷服务。公司现有多个在建项目，资本支出数额较大，投资财务公司，可进一步以市场同等利率条件获得其便捷的贷款支持，并能得到其它融资方面的信息和技术服务。

　　组建财务公司已成为大型企业集团的发展趋势。目前，国际国内许多知名公司都组建了财务公司。实践证明，财务公司的运作是非常成功的，大型企业集团组建财务公司成为发展趋势。

　　五、独立董事的意见

　　公司董事会独立董事对公司有关人员就本次出资所准备的相关说明和《投资协议书》等进行了审阅，并同意公司进行这次出资。公司的独立董事一致认为：

　　（1）公司董事会关于本次出资的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；

　　（2）本次出资对公司及全体股东是公平的。

　　六、备查文件目录

　　1、《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团财务有限公司增资扩股协议》；

　　2、公司第四届九次董事会会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、中国华电集团财务有限公司2005年

　　华电国际电力股份有限公司

　　2006年12月14日

　　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2006-029

　　华电国际电力股份有限公司新项目投产公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　华电国际电力股份有限公司（‘本公司’）所属的四川广安发电有限责任公司（本公司拥有其80％的权益）三期扩建工程第一台60万千瓦亚临界机组及华电滕州新源热电有限公司（本公司拥有其88.16％的权益）二期扩建项目第二台31.5万千瓦热电联产机组，均于2006年12月13日完成国家规定的168小时满负荷试运行，合共容量为91.5万千瓦。

　　2006年，本公司计划投产的8台机组，合计容量380万千瓦已全部投产。

　　截至目前，公司控参股总装机容量达到1476.72万千瓦，权益装机容量达到1169.78万千瓦。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2006年12月14日