新疆天康畜牧生物技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1，800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2006 年12月6日（星期三）完成。根据初步询价的结果，经发行人与宏源证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“宏源证券”）协商，最终确定本次发行数量为1，600 万股，发行价格为10.86元/股。

　　本次发行采用网下向询价对象 配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的有关事项在《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”） 中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2006年12月8日（星期五）的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2006年12月8日（星期五）9:00～17:00 和2006 年12月11日（星期一）9:00～15:00；网上发行时间：2006 年12月11日（星期一）9:30～11:30、13:00～15:00 （深圳证券交易所正常交易时间）。

　　现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　1、初步询价的组织情况

　　在本次发行初步询价期间（2006年12月4日至2006年12月6日），宏源证券组织发行人相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截至2006 年12月6日（星期三）下午17:00，宏源证券共收到20家证券投资基金管理公司、31家证券公司、10家信托投资公司、10家财务公司、6家保险公司和1家QFII 共计78家询价对象的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。其中，78家询价对象的《初步询价表》均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为6.6元/股—16.2元/股。

　　2、发行规模、发行价格确定依据

　　宏源证券和发行人根据上述询价结果并综合考虑发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况及募集资金需求状况，最终确定本次发行的1，600万股A 股中，网下向配售对象配售数量为320万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购定价方式发行数量为1，280万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为10.86元/股，此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）25.30倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）18.98倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　3、网下配售时间安排

　　宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2006年12月8日（T-1）（周五）9:00～17:00和2006年12月11日（T）（周一）9:00～15:00接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为10.86元/股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年12月11日（T）（周一）下午15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2006年12月11日（T）（周一）下午16:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售，名单见刊登于2006年12月8日（T-1）（周五）《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《网下网上发行公告》。为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　4、网上发行时间安排

　　本次网上发行，根据刊登于2006年12月8日（T-1）（周五）《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《网下网上发行公告》实施。网上发行日为2006年12月11日（T）（周一），申购时间为：9：30～11：30、13：00～15：00（深圳证券交易所正常交易时间）。网上申购价格为：10.86元/股。

　　5、保荐人（主承销商）联系方式

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

　　法定代表人：汤世生

　　联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层

　　邮编：100044

　　电话：010-62267799转6208、6203、6221、6210

　　联系人：庞雪梅、刘宏、占小平、王伟

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

　　二〇〇六年十二月八日

　　宏源证券股份有限公司

　　二〇〇六年十二月八日