深能源调整整体上市方案

　　拟非公开发行10亿股，每股发行价7．6元

　　本报讯 深能源（000027）今日公告，将调整今年8月份公布的非公开发行股票方案，发行数量由原计划发行不超过12．5亿股缩减至10亿股，募集资金也从约90亿元缩水至76亿元。

　　根据深能源调整后的方案，将以每股7．6元的价格发行10亿股，发行对象为能源集团及华能国际电力股份有限公司。其中能源集团以拥有的股权和资产认购8亿股，华能国际以现金认购2亿股。发行完毕后，能源集团认购的股份在36个月内不得转让，华能国际认购的股份在12个月内不得转让。

　　在深

能源调整后的方案中，取消了两项股权收购，即对珠海深能洪湾电力有限公司65％股权、深圳南山热电股份有限公司26．08％股权的收购。深能源表示，珠海洪湾和南山热电股权因其中部分电厂的核准程序仍在进一步完善中，暂不纳入此次非公开发行募集资金的收购范围。因此，拟收购资产价值的评估价值减为76．2亿元，较原先初步估计价值略低。

　　南山热电和珠海洪湾的账面价值约为6．8亿元，深能源表示要在本次非公开发行完成后，以非本此发行募集资金的现金方式收购这两项电力类股权和资产；同时，选择性收购能源集团少数目前尚未明确产权的非主业房产，其账面价值约为0．29亿元。

　　此次发行完成后，深能源总股本将从12．02亿股增至22．02亿股，控股股东能源集团持股数从发行前6．04亿股增至14．04亿股，占总股本的65．38％。假设能源集团注入资产净利润由2006年1月1日并入深能源，则2006年该公司净利润预计将由约6．85亿元增加到约14．13亿元，增长约1．06倍。

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