招商证券投行欲大小通吃

　　本报记者 陈劲 深圳报道

　　在昨日于深圳举行的深圳金融业中小企业融资洽谈会上，招商证券派出了阵容强大的代表团，将目标锁定中小企业上市资源。

　　招商证券主管投行和国际业务的总裁助理郭健表示，公司非常重视中小企业板的项目培育工作，公司发挥与招商证券（香港）的两地互补优势，已经形成大型、中小企业齐头并进的上市资源培育格局。目前公司项目储备丰富，已有多个项目进入审核程序。

　　郭健表示，招商证券投行主要推行战略客户制度。即与上市公司建立长期战略伙伴关系，共同开拓资本市场，取得双赢效果。他说，战略客户制度是投行实行全方位立体化服务的基础。招商证券投资银行部选择一部分成长性好、经营作风稳健、发展潜力大的公司作为战略客户，对战略客户提供重点服务。目前的战略客户主要由港口、能源、医药、汽车和消费电子产品等行业内具有重要影响力的企业组成。其中，港口行业是招商证券投资银行业务的品牌行业。公司建立了港口行业的研究、融资、投资和战略服务的专业队伍，已为天津港、南京港、日照港、深赤湾等一系列枢纽港口企业提供了融资和并购等资本运作的专业服务。

　　据悉，近10年，招商

证券先后领导和参与了众多企业、机构在国内资本市场上的股本融资、债务融资、兼并收购及私募交易活动，曾先后担任110个股权融资、基金发行、债券融资项目的主承销商、上市推荐人或发行协调人。近10年累积筹资总额及发行数量位居国内券商前8名。

　　“同时，招商证券（香港）还可以为拟上市公司提供更加多样化的选择。”郭健说。招商证券（香港）投行部门具有“一站式”海外上市项目服务的丰富经验，已为100多家国内企业提供了从前期的财务顾问、上市前私募、公开发行

股票承销、上市后财务顾问以及再融资的全方位上市服务。

　　郭健表示，招商证券（香港）具有与国际投资银行的合作经验，可以为拟上市公司海外上市提供便捷的通道。招商证券（香港）与美林证券、瑞士银行、荷兰银行以及瑞士信贷等国际投资银行有密切的业务合作和往来，也与包括新鸿基证券、大福证券、新光证券等香港本地及其他海外券商保持紧密的合作。

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