攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　股票代码：000629股票简称：新钢钒公告编号：2006－29

　　权证代码：038001 权证简称：钢钒PGP1

　　攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"新钢钒"或"发行人"）发行320，000万元（3，200万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"新钢钒分离交易可转债"或者"本次发行"）的网上、网下申购已于2006年11月27日结束。

　　发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

　　一、本次发行票面利率

　　新钢钒分离交易可转债本次发行320，000万元（3，200万张），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的新钢钒分离交易可转债债券的票面利率为1.6%。

　　二、网上中签率和网下配售比例

　　根据2006年11月22日公布的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次新钢钒分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次新钢钒分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为3.718501%、3.718490%。

　　三、申购情况

　　本次发行网上申购资金经中瑞华恒信会计师事务所验资，网下申购过程经 北京市康达律师事务所深圳分所现场见证，网下申购定金经广东正中珠江会计师事务所有限责任公司验资。

　　1、 网上发行申购情况

　　根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，本次发行网上申购信息如下：

　　（1）发行人无限售条件股东通过网上申购代码"080629"进行申购的有效申购数量为109，237.49万元（10，923，749张）。

　　（2）参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码"070629"进行申购的有效申购户数为8，786户，有效申购数量为428，858.3万元（42，885，830张）。

　　2、网下发行申购情况

　　在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到111张《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》，其中除有1张因资金无法按时到帐确认为无效申购外，其余全部为有效申购，申购总量为5，239，100万元（523，910，000张），冻结资金总额人民币1，050，920万元。本次发行票面利率1.6%对应的有效申购总量为5，239，100万元（523，910，000张）。

　　四、发行与配售结果

　　1、 发行人原股东优先配售数量及配售比例

　　发行人原无限售条件股东通过网上申购代码"080629"认购部分：优先配售109，237.49万元（10，923，749张），占本次发行总量的34.14%。

　　发行人控股股东攀枝花钢铁有限责任公司没有参与网下有限售条件股份的优先配售，只参与了增持的无限售条件股份的优先配售，优先配售总量不超过承诺的3亿元。

　　2、 网上发行数量及中签率

　　网上公众投资者的有效申购数量为428，858.3万元（42，885，830张）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的新钢钒分离交易可转债为15，947.1万元(1，594，710张)，占本次发行总量的4.98%，中签率为3.718501%。

　　保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司将在2006年11月30日组织摇号抽签仪式，配号总数为4，288，583个。摇号结果将在2006年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买10张（即1000元）新钢钒分离交易可转债。

　　3、 网下发行数量及配售结果

　　本次发行票面利率1.6%对应的网下有效申购数量为5，239，100万元（523，910，000张），最终网下向机构投资者配售的新钢钒分离交易可转债总计为194，815.4万元(19，481，540张)，占本次发行总量的60.88%，配售比例为3.718490%。实际配售量按10张（1，000元)取整。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　根据2006年11月22日公布的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　本次发行配售结果汇总如下：

　　剩余1张将由主承销商组成的承销团包销。

　　五、上市时间

　　本次发行的新钢钒分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

　　六、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn查阅募集说明书全文。

　　七、联系方式

　　1、发行人：攀枝花新钢钒股份有限公司

　　住所：四川省攀枝花市弄弄坪

　　联 系 人：吉广林

　　电 话：（0812）3393695、3392889

　　传 真：（0812）3393992

　　2、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25-26层

　　联 系 人： 艾民、王永兴、毕杰、侯力、李修华、王岚、许曼红、辛蕾

　　电话：（0755）25832512、25832583转

　　传真：（0755）25832948（10线）、25831718

　　发 行 人： 攀枝花新钢钒股份有限公司

　　保荐人（主承销商）： 第一创业证券有限责任公司

　　二○○六年十一月 二十九 日

　　机构投资者网下获配情况明细表

　　序号机构投资者名称最终获配数量（10张）应退定金（元）

　　1 中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金 743732563000

　　2 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 743732563000

　　3 联合证券有限责任公司 743732563000

　　4 长城证券有限责任公司 743732563000

　　5 宝钢集团财务有限责任公司 743732563000

　　6 国信证券有限责任公司 14874 65126000

　　7 华泰证券有限责任公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 14874 65126000

　　8 上海多特计算机科技有限公司186 814000

　　9 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 186 814000

　　10 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 37185 162815000

　　11 天津信托投资有限责任公司 37185 162815000

　　12 光大证券股份有限公司 37185 162815000

　　13 宝钢集团有限公司 37185 162815000

　　14 海富通基金管理有限公司-海富通收益增长证券投资基金 37185 162815000

　　15 天津信托投资有限责任公司和信-3证券投资信托520622794000

　　16 天津信托投资有限责任公司长信-3证券投资信托520622794000

　　17 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 278912211000

　　18 巨田基金管理有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金 372 1628000

　　19 长江证券有限责任公司 74370 325630000

　　20 南方基金管理有限公司-南方绩优成长股票型证券投资基金 74370 325630000

　　21 中信证券股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划 74370 325630000

　　22 湖南信托·潇湘1号价值投资集合资金信托计划 297513025000

　　23 浙江省协作大厦有限公司558 2442000

　　24 宏源证券股份有限公司 558 2442000

　　25 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞营 10412 45588000

　　26 中国国际金融有限公司-上海市企业年金发展中心 557824422000

　　27 国元证券有限责任公司 557824422000

　　28 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞金(一)集合信托 13015 56985000

　　29 华夏基金管理有限公司-兴和证券投资基金 111555 488445000

　　30 长盛基金管理有限公司-长盛中证100指数证券投资基金 118992 521008000

　　31 中国国际金融有限公司 118992 521008000

　　32 华夏基金管理有限公司-华夏优势增长股票型证券投资基金 118992 521008000

　　33 博时基金管理有限公司-博时平衡配置混合型证券投资基金 27889 122111000

　　34 中信基金管理有限责任公司-招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金27889 122111000

　　35 华夏基金管理有限公司-华夏成长证券投资基金 27889 122111000

　　36 华夏基金管理有限公司-兴科证券投资基金 27889 122111000

　　37 北京圣豪斯服装服饰有限公司334714653000

　　38 江苏盛丰投资有限公司 930 4070000

　　39 海富通基金管理有限公司-淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 353315467000

　　40 上海杉友投资咨询有限公司 112 488000

　　41 绍兴县粮食总公司 11164884000

　　42 宁波凯建投资管理有限公司 11164884000

　　43 南通市对外贸易公司11164884000

　　44 云南国际信托投资有限公司-瑞君资金信托 11164884000

　　45 东海证券有限责任公司-东风1号集合资产管理计划 371916281000

　　46 法国兴业银行 371916281000

　　47 浙江中邦实业发展有限公司 371916281000

　　48 兴业基金管理有限公司-兴业可转债混合型证券投资基金 371916281000

　　49 海际大和证券有限责任公司 371916281000

　　50 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 371916281000

　　51 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 371916281000

　　52 招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 371916281000

　　53 杭州景盛进出口有限公司 298 1302000

　　54 四川富润企业重组投资有限责任公司 1302 5698000

　　55 信诚基金管理有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金11155 48845000

　　56 云南国际信托投资有限公司-中国龙资本市场集合资金信托计划 11155 48845000

　　57 银河基金管理有限公司-银河收益证券投资基金11155 48845000

　　58 中信证券股份有限公司-中信理财2号集合资产管理计划 11155 48845000

　　59 华夏基金管理有限公司-华夏大盘精选投资基金11155 48845000

　　60 加拿大丰业银行 18592 81408000

　　61 中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金 18592 81408000

　　62 中国电力财务有限公司 18592 81408000

　　63 内蒙古信托投资有限责任公司 18592 81408000

　　64 富国基金管理有限公司-上海市企业年金发展中心 18592 81408000

　　65 海通证券股份有限公司 18592 81408000

　　66 南方基金管理有限公司-南方宝元债券型基金 18592 81408000

　　67 深圳国际信托投资有限责任公司 1487 6513000

　　68 华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金40903 179097000

　　69 国金证券有限责任公司 48340 211660000

　　70 中国建银投资证券有限责任公司 55777 244223000

　　71 海富通基金管理有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 55777 244223000

　　72 天津信托投资有限责任公司2004年第4期证券投资信托 1673 7327000

　　73 天津信托投资有限责任公司智信-1证券投资信托 1673 7327000

　　74 宁波金万科机电技术有限公司 260 1140000

　　75 天津信托投资有限责任公司达信-2证券投资信托 4276 18724000

　　76 天津信托投资有限责任公司弘信-3证券投资信托 4276 18724000

　　77 太平养老保险股份有限公司（天津航道局企业年金计划 中国工商银行） 4276 18724000

　　78 中信基金管理有限责任公司-中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 92962 407038000

　　79 雷曼兄弟国际(欧洲)公司 20563 90037000

　　80 长江证券有限责任公司-长江超越理财1号集合资产管理计划 1859 8141000

　　81 天津信托投资有限责任公司长信-2证券投资信托 1859 8141000

　　82 天津信托投资有限责任公司智信-2证券投资信托 1859 8141000

　　83 鹏华基金管理有限公司-交通银行-普天债券投资基金 1859 8141000

　　84 云南国际信托投资有限公司 1859 8141000

　　85 东方证券股份有限公司 1859 8141000

　　86 诺安基金管理有限公司-诺安价值增长证券投资基金118601519299000

　　87 中信万通证券有限责任公司 9296 40704000

　　88 中信证券股份有限公司 9296 40704000

　　89 华宝兴业基金管理有限公司-宝康消费品证券投资基金 9296 40704000

　　90 广发证券股份有限公司 9296 40704000

　　91 中远财务有限责任公司 9296 40704000

　　92 西部证券股份有限公司 9296 40704000

　　93 太平养老保险股份有限公司（中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行）16733 73267000

　　94 天津信托投资有限责任公司弘信-2证券投资信托 4462 19538000

　　95 天津信托投资有限责任公司达信-3证券投资信托 4462 19538000

　　96 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 4462 19538000

　　97 长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 4462 50538000

　　98 英大国际信托投资有限责任公司 37163000

　　99 天津信托投资有限责任公司和信-2证券投资信托 2045 8955000

　　100华夏基金管理有限公司-华夏回报二号证券投资基金31607 138393000

　　101广州劲波信息咨询有限公司 130 570000

　　102上海圣蝶斯服饰有限公司 223 977000

　　103天津信托投资有限责任公司2004年第3期证券投资信托 2231 9769000

　　104天津信托投资有限责任公司和信-1证券投资信托 2231 9769000

　　105天津信托投资有限责任公司长信-1证券投资信托 2231 9769000

　　106深圳市广聚能源股份有限公司 2231 9769000

　　107天津信托投资有限责任公司和信-4证券投资信托 4834 21166000

　　108天津信托投资有限责任公司长信-4证券投资信托 4834 21166000

　　109天津信托投资有限责任公司2004年第1期证券投资信托 2417 10583000

　　110天津信托投资有限责任公司2004年第2期证券投资信托 2417 10583000

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