招金本周招股最多筹21.8亿港元

　　本报记者 张楠 报道

　　山东招金矿业（1818.HK）昨日开始路演，并在招股文件中披露，拟按每股9.8-12.68港元招股，发售1.728亿股，集资最多21.84亿港元。其中90%作国际配售，余下10%作公开发售。

　　该股将于本周五（24日）开始招股，12月8日挂牌上市。以中间价11.24港元计算，这次将集资18.2亿港元，其中4亿-6亿用作改善采矿技术，2亿-3亿作扩充产能，4亿-6亿收购其它金矿，1亿-2亿作技术改善，2亿-3亿用作收购其它项目，4亿用作偿还贷款。该公司计划出售1.728亿股股票，如果IPO定价处于指导区间的高端，最多可能筹集21.84亿港元。如果需求旺盛，公司将行使超额配售权，追加出售15%的股票。Cazenove Group PLC和瑞银是招金上市的主承销商。

　　招股文件显示，国际投资者共获配17.6%权益，其中南非标准银行投资9300万港元，占4.8%；而Star Valley Group Ltd.及香港烟草各投资4650万港元，合共占4.8%；Green Jacket投资7750万港元，占4%权益；而科威特Global Investment House及旗下GOFII分别投资1550万及6200万港元，分别占0.8%及3.2%权益。

　　作为内地最大的黄金生产商之一，招金的黄金储量和产量介于灵宝黄金（3330.HK）和紫金矿业（2899.HK）之间，有黄金探采、选冶、精炼、金银制品加工、矿山机械制造的完整生产体系，采选规模达到10000吨/日，冶炼规模达到1700吨/日，年采选能力330多万吨，年产黄金79万两，占全国总产量的七分之一，黄金产量连续27年雄踞全国县级首位。公司保有金储量300吨，远景储量500余吨，占全国总储量的十分之一。招股文件披露，预测今年股东应占纯利不少于2.726亿元人民币，公司派息比率不少于30%。而此前瑞银发表研究报告称，公司06年纯利可达至2.78亿元人民币。

　　近日即将在港IPO的新股云集。中国电信（0728.HK）将分拆旗下中国通信服务上市，拟发行12.91亿股Ｈ股。此外，近期即将招股上市的公司还包括建滔