福耀玻璃拟向高盛定向增发

　　本报记者陈健健

　　福耀玻璃(600660)今日披露， 根据已经达成的战略框架协议，公司拟引进Goldman Sachs Group， Inc.控制并管理的GS Capital Partners V Fund， L.P. 或其附属公司成为福耀玻璃的境外战略投资者，福耀玻璃将向其定向发行约1.11亿股股票，所募集的资金用以偿还公司的银行贷款和补充流动资金。

　　此次公司拟非公开发行111，277，019股，发行价格采用与投资者协商确定的方式，定为每股人民币8元，不低于公司董事局决议公告日前20个交易日公司

股票均价的90%。Goldman Sachs Group， Inc.控制并管理的GS Capital Partners V Fund， L.P. 或其附属公司，作为公司的外国战略投资者认购公司本次非公开发行的股票。以福耀玻璃目前的股份总数100149万股来计算，高盛旗下公司持股比例将达到9.98%，其所认购股票在非公开发行结束后三年内不得转让。

　　本次发行预计募集资金约8.9亿元，计划将募集资金的80%，即7.1亿元用于偿还银行贷款，另外的20%即1.8亿元用于补充公司流动资金。

　　近年来，福耀玻璃的资产负债率一直维持较高水平。2003年、2004年、2005年和2006年三季度，资产负债率(合并报表)分别为55.64%、65.36%、66.26%、63.59%。不但远远高于上市公司整体的平均资产负债率水平，也高于国内同行业资产负债率水平。此次募集的资金大部分将用于偿还银行贷款，预计可以减少公司银行贷款7.1亿元，可使公司资产负债率降低到54%左右。

　　此次定向发行及投资者对公司战略投资的完成，尚需公司和投资者谈判并正式签署《定向发行合同》。另外，还需国家

商务部就投资者对公司的战略投资做出批复以及中国

证监会的核准。

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