花旗财团终于“娶”得广发银行

　　出资242亿人民币认购85%股权

　　证券时报记者唐曜华

　　本报讯花旗财团终于击败两大竞争对手，竞得广东发展银行约85%股权。昨日，广发行与花旗集团牵头的财团正式签署了战略投资与合作协议，为持续16个月的广发行竞购“马拉松”画上句号。

　　按照协议，花旗集团与IBM信贷、中国人寿、国家电网、中信信托、普华投资等国内外企业组成的投资者团队出资242．67亿元人民币，认购重组后的广发行85．5888％股份。其持股比例分别为：花旗集团20％、中国人寿20％、国家电网20％、中信信托12．8488％、普华投资8％、IBM信贷4．74％。

　　广发行股权出让被视为外资金融机构快速抢占中国金融市场的大好机会，而备受海内外关注，曾吸引了国内外40多家潜在投资者参与竞争。经过广发行层层筛选，2005年12月28日，花旗集团、法国兴业银行、平安集团牵头的财团脱颖而出，分别出价241亿元、235亿元、226亿元，竞购广发行近85%的股权。其中，花旗集团希望获得广发行40%的股权，法国兴业银行要求获得24%的股权。后因外资入股中资银行上限难以突破，花旗集团、法国兴业银行几次修改了竞标方案，并将持股比例降低到20%。

　　在经过几轮修改后，2006年8月31日三竞标方向广发行递交了最终要约。广发行最终选择了花旗集团牵头的财团进入最后的排他性谈判并于昨日最终签署协议。花旗集团也因此成为中国金融开放前夕，第一家获得中国

　　按照广发行与花旗集团签署的技术合作与协助协议，花旗集团将向广发行提供风险管理、财务控制、信息技术、内部控制、公司治理、资产负债表管理、人力资源管理和金融创新等八个方面的支持与协助。(相关报道见A13版)