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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司关于定向增发相关事项调整的公告http://www.sina.com.cn 2006年11月17日 00:00 中国证券网-上海证券报
股票代码:600614 900907股票简称:*ST鼎立 *ST鼎立B编号:临2006-044 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司关于定向增发相关事项调整的公告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司先后于2006年7月27日、2006年8月8日、 2006年8月24日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(sse.com.cn )上披露了公司拟进行定向增发购买资产的相关事宜。现对本次定向增发购买资产中相关调整事项披露如下: 一、置入资产中2家公司股权评估值调整 甘肃弘信会计师事务有限公司以2006年6月30日为基准日,评估确定的东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权资产评估价值为42,345,743.89元(调整前为43,940,335.83元,减少1,594,591.94元,系存货减少);遂川通泰置业有限公司100%股权资产评估价值为70,783,867.61元(调整前为76,739,088.93元,减少5,955,221.32元,系存货减少)。 调整前存货的评估价值=商品房销售价格-销售成本-税金。 本次调整中存货的评估价值=商品房销售价格-销售成本-税金-适当利润。 二、公司董事会在本公司第二次临时股东大会授权范围内,对本次交易的相关事项作部分相应调整。 1、发行股份调整 甘肃弘信会计师事务有限公司以2006年6月30日为基准日,调整后评估确定的3家公司股权标的资产价值为166,133,337.41元,由此按折股价格6.20元/股计算确定本次发行数量为26,795,699股。 2、部分权益归属的调整 在公司与鼎立建设集团股份有限公司签订的《定向发行股份购买资产协议》中双方约定“自评估基准日至审计交割日之间,标的资产实现的净利润由标的资产的原股东享有”,现双方签订补充协议,此部分权益由新股东享有。 3、定向增发后备考盈利预测调整 根据经过深圳大华天诚会计师事务所(深华2006 专审字224号)审核的备考盈利预测报告,定向增发后备考盈利预测2006年公司净利润从1,243.29万元调整为989.80万元,扣除非经常性损益后净利润从571.09万元调整为317.60万元;预测2007年度净利润从3,017.08万元调整为1,044.99万元。以上数据调整主要是按照权益法核算长期股权投资时,购买3家公司形成的股权投资差额摊销年限进行调整所致。 三、定向增发后股本结构变化情况 本次确定发行股票数量为26,795,699股,比调整前的28,013,411股减少1,217,712股,定向增发后总股本从调整前的143,146,789股调整为141,929,077股,定向增发后股本结构变化如下: 以上事项详细内容请查阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关附件: 1、向特定对象发行股份购买资产报告书全文(修订稿); 2、《定向发行股份该买资产补充协议》; 3、中原证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告(修订稿); 4、浙江天册律师事务所出具的补充法律意见书; 5、深圳大华天诚会计师事务所审核的盈利预测报告(修订稿); 6、深圳大华天诚会计师事务所出具的备考财务报告及审计意见(修订稿); 7、甘肃弘信会计师事务有限公司出具的2家公司资产评估报告(修订稿)。 特此公告。 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会 2006年11月15日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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