马钢年金三个月收益率近10%
http://www.sina.com.cn 2006年11月13日 11:16 中国证券报
我国第一家规范运作的企业年金———马钢年金截至目前三个月收益率已逼近10%，上述收益率水平对于一个以固定收益类品种为主的组合(按规定企业年金的股票投资比例不高于20%)来说令人眼前一亮。
该年金的管理人是南方基金公司。据马钢年金基金经理介绍，南方管理的企业年金专户在稳健的基础上进行了股票资产配置，重点配置了银行、地产和先进制造业等人民币升值概念的绩优股，对组合收益率贡献很大；此外，年金专户还于运作初始阶段战略性配置了一定比例的封闭式基金。
业内人士评价道，企业年金专户取得上述收益率水平实属不易。按《企业年金基金管理试行办法》，企业年金专户股票投资比例不得高于20%，在这种情况下，资产配置效用受到一定约束，因此如何最大限度发挥资产配置的效用就很关键，同时在有限的操作空间内进一步做好战术资产配置也将十分重要。
南方有关人士称，南方借鉴和企业年金资金特性相似的南方避险增值基金的成功运作经验，在企业年金专户严格遵守23号令有关投资比例的规定和合同规定的同时，追求为投资者取得低风险基础上的资产持续高增值。（易非）
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