平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行Ａ股定价及网下配售发行结果公告

　　平顶山天安煤业股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行37，000万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）网下累计投标申购工作已于2006年11月8日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经普华永道中天会计师事务所验资，本次网下发行过程已经国浩律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　根据2006年11月7日公布的《平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下累计投标和股票配售发行公告》（下称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。

　　一、累计投标询价情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司（以下简称“银河证券”）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表》（以下简称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，银河证券对本次累计投标询价情况统计如下：

　　在规定的截止时间内，银河证券共收到92份《申购表》，申购总量为3，566，300，000股，冻结资金总额为29，101，497，600元人民币。

　　经核查，该92份《申购表》全部符合《网下发行公告》的要求，均为有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为3，566，300，000股，有效申购资金总额为29，101，497，600元人民币。

　　该92份《申购表》的申购价位只有1个，均为本次发行的价格区间上限8．16元／股，具体情况如下：

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和银河证券根据网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为8．16元／股，该价格对应的市盈率为：

　　（1）9．70倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）6．36倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　三、本次网下申购获配情况

　　本次网下配售7，400万股，发行价格以上的有效申购为3，566，300，000股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为2．07497967％，超额认购倍数为48．19倍。

　　四、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。

　　五、网下配售结果

　　上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　上表列示的应退资金的退款将于今日（2006年11月10日）进行。

　　六、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由银河证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　中国银河证券有限责任公司

　　2006年11月10日