银行卡市场：中国银联与国际巨头的迂回战

　　□本报记者 丁冬

　　实习记者 李春燕

　　作为银联的创始人，从2001年5月奉命牵头筹备银联，万建华已经带领银联走过了整整五年，就在这一年，跨行查询收费、双币卡一系列事件，将原本不直接面对公众的银联，推到了舆论关注的最前台。

　　实际上，对银联以及其当家人万建华而言，如何以最小的成本、最快的速度铺开其海外通道，乃至创建国际化的自主品牌，亦是每天必须考虑和实施的问题。

　　按照中国加入WTO的承诺，2006年1 2月11日起，外资

银行卡营运机构将可以在中国市场经营人民币业务。

　　银联身份

　　一位接近银联高层的人士表示，银联是建设和运营国内银行卡跨行交易网络的服务机构，就人们指责的垄断问题，这个问题放在不同的背景条件下可能会有截然不同的结论。

　　“如果放在一个封闭的市场条件下，或许可以这么说，因为国内的市场仍旧没有开放，目前国内只有一个银联。”他表示，“但是如果放在更大的背景下，可能就不是这么一回事。”

　　他表示，虽然目前我国金融业仍处于WTO过渡期，但是跨国银行卡组织事实上已经开始向中国市场渗透，国际主要银行卡支付品牌在中国的受理业务迅速扩展，通过参股国内机构、或成立合资公司的方式国外大型发卡机构纷纷提前介入人民币卡发卡业务。

　　据麦肯锡预测，中国信用卡市场2013年利润将达到130亿－140亿元。到2010年，中国内地信用卡市场的年收入可能高达30亿美元以上。如果全面开放信用卡业务，到2010年信用卡的市场收入有望超过50亿美元。

　　这显然是一个让所有参与者都垂涎的市场机会。

　　“可以说，跨国发卡机构实际上已经在与银联争夺国内市场。”他表示，“在很多场所，银联卡可以刷、维萨卡可以刷、万事达卡可以刷、运通卡同样也可以刷。在一个市场上，几种产品都卖，那就不能说是垄断。”

　　该人士甚至指出，从这个角度来看，银联不仅不是垄断机构，甚至还有反垄断的色彩。他为此举例称，部分国际发卡组织曾数次遭到垄断起诉，包括在美国本土，而且已经数次败诉，并分别被罚款超过十亿美金。况且放到国际竞争的大环境下，已经占据绝对优势的几大国际卡组织毫无疑问处于垄断地位，而银联只是刚刚才成长起来的公司，完全处于弱势地位，更别说是垄断了。

　　他表示，银联的身份问题，更可以从其拓展海外市场的过程中有所感受。

　　由于同有关国际发卡组织的谈判破裂，从2004年开始，银联开始自行拓展海外市场，通过和当地卡组织或者当地银行签约。

　　他表示，目前全球银行卡市场基本五大银行卡品牌所垄断，只能在一国通用的银行卡品牌很可能被区域性通用的品牌或全球通用的银行卡品牌所取代而最终走向淘汰。

　　解构收费

　　相比身份问题而言，跨行查询收费等是银联不断被舆论“拷问”的敏感问题。

　　对此，上述人士称，从国际上看，很多跨国银行大约60%以上的收入来自于收费项目。而中国银行业目前仍然主要依赖利差收入，这是因为国内利率管制环境下造成利差特别大的，而不是像国外市场，利率是市场竞争的结果。尽管，这两年银行服务收入的比率在迅速提高，但到现在也不过平均5%到8%，跟花旗、汇丰的65%有很大的差距。

　　“今后中国银行业肯定要走这条路。中国银行业从今年底开始全面开放，相信会很快实现利率市场化，相应的，银行所提供各种服务，毫无疑问也要收费。”

　　“在国内，除了银联卡之外，VISA卡，万事达卡，运通卡也都可以用，但收费（指对商户）最低的是银联，其次VISA，第三是万事达，第四是运通。”他表示，“这个收费是怎么样的一个比例呢？VISA是银联平均收费的大概是1.6或1.7倍，万事达大概是银联的2.1到2.3倍，运通是银联的3倍。”

　　“跨行查询收费也是一样，VISA、万事达在中国发的卡，ATM查询平均收1块2、1块5，而且从进入中国一天就开始收；银联卡收的3毛钱，其中2毛是给银行的，银联拿的只有1毛钱，并且银联已经免费了四年。”

　　对于相应的舆论指责，万建华在一次非公开场合上表示，“类似事情在每个国家都有过，属于发展过程中的阵痛。”

　　实际上，即使在国内，有着“垄断”名声的银联卡，并非总是处于绝对强势地位。

　　据有关机构披露，截至2005年底，使用VISA产权4字头BIN发行的银行卡约2.8亿张，使用万事达产权5字头BIN发行的银行卡约1.3亿张，而自主产权62字头银行卡仅8600万张；在贷记卡市场上，银联标准卡的劣势更为明显，4字头贷记卡约1000万张，5字头贷记卡约600万张，而62字头贷记卡还不到20万张。目前，4、5字头信用卡已控制了我国信用卡市场95%以上的份额。

　　“今年4月份，VISA开始在全国巡回，开始向地方性

商业银行和农信社进行业务推介和产品推广，游说城市商业银行加入VISA，发行VISA4字头BIN号卡。VISA继续采用以往的作法，向城市商业银行推介双币种卡（其外币账户往往是空账户），以此避开政策壁垒。”

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