孚日集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7，900万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2006年11月7日周二（Ｔ－3日）完成。

　　根据初步询价的结果，经发行人与第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为7，900万股，发行价格为6．69元／股。

　　第一创业作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2006年11月9日至2006年11月10日网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”），同时于2006年11月10日网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《孚日集团股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2006年11月9日周四（Ｔ－1日）的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2006年11月9日周四（Ｔ－1日）9：00～17：00和2006年11月10日周五（Ｔ日）9：00～15：00；网上申购时间：2006年11月10日周五（Ｔ日）9：30～11：30、13：00～15：00

　　现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　1、初步询价的组织情况

　　在本次发行初步询价期间（2006年11月3日至2006年11月7日），第一创业相继在北京、上海和深圳举行了推介会。截至2006年11月7日下午15：00，第一创业共收到80家询价对象的报价，其中22家证券投资基金管理公司、31家证券公司、10家信托投资公司、9家财务公司、7家保险机构和1家ＱＦＩＩ。80家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为4．00元／股～8．76元／股。

　　2、发行规模、发行价格及其确定依据

　　第一创业和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人基本面、家纺行业龙头地位、成长性、募集资金投资项目资金需求量、可比公司估值水平及股票二级市场情况，最终确定本次发行的数量为7，900万股，其中，网下向询价对象定价配售数量为1，580万股，占本次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为6，320万股，占本次发行总量的80％；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为6．69元／股，此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）22．30倍（每股收益按照2006年经

　　（2）18．08倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的预测净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　3、网下发行

　　第一创业作为本次发行的保荐人（主承销商），于2006年11月9日周四（Ｔ－1日）9：00～17：00和2006年11月10日周五（Ｔ日）9：00～15：00接受配售对象的网下申购，网下申购价格为6．69元／股，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年11月10日周五（Ｔ日）下午15：00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2006年11月10日周五（Ｔ日）下午16：00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售，名单见《网下网上发行公告》。

　　为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　4、网上发行

　　本次网上发行，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。

　　网上申购日为2006年11月10日周五（Ｔ日），申购时间为：9：30～11：30、13：00～15：00深圳证券交易所正常交易时间。

　　网上申购价格为：6．69元／股；

　　5、保荐人（主承销商）联系方式

　　名称：第一创业证券有限责任公司

　　法定代表人：刘学民

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场Ｂ座25、26层

　　电话：0755－25832512、25832519、25832529、25832496、021－58365507

　　传真：0755－25832948（10线）、25831718

　　联系人：李修华、王岚、刘亚利、刘凌云、许曼红、袁衣晶

　　孚日集团股份有限公司

　　第一创业证券有限责任公司

　　2006年11月8日