天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称"天药股份"或"发行人"）发行39，000万元（39万手）可转换公司债券（以下简称"天药转债"）网上、网下申购已于2006年10月25日结束。

　　根据2006年10月20日公布的《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

　　一、总体情况

　　根据2006年10月20日公布的《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次天药转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，根据实际优先配售及申购情况，本次天药转债网下配售比例确定为0.739831407%

　　二、申购情况

　　天药转债本次发行39，000万元（39万手），发行价格为每张100元。网下申购资金经上海上会会计师事务所验资，网下申购过程经通力律师事务所现场见证。

　　在保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司处认购情况：原有限售条件股股东申购家数为1家，为有效申购；网下申购的机构投资者家数为89家，共申报135笔申购单，其中133笔申购有效，2笔申购无效。

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下申购情况进行了统计。符合规定的有效申购统计结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　1、发行人原股东优先配售发行数量及配售比例

　　（1）发行人原无限售条件股股东通过网上申购代码"704488"认购部分：优先配售天药转债11，885手，占本次发行总量的3.05%。

　　（2）发行人原有限售条件股股东在保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司处通过网下认购部分：优先配售天药转债127，105手，占本次发行总量的32.59%。原有限售条件股股东获配情况如下：

　　原有限售条件股股东优先认购数量（手）

　　天津药业集团有限公司127，105

　　上述两者共配售天药转债138，990手，占本次发行总量的35.64%。

　　2、网下发行数量及配售结果

　　本次网下有效申购数量为33，928，000手，配售比例为0.739831407%，最终网下向机构投资者配售的天药转债总计为250，990手，占本次发行总量的64.36%，由于实际配售按1，000元（1手）取整，余下天药转债20手，由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司余额包销。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　四、上市时间

　　本次发行的天药转债的具体上市时间另行公告。

　　五、备查文件及联系方式

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《天津天药药业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。

　　天津天药药业股份有限公司

　　2006年10月30日

　　海通证券股份有限公司

　　2006年10月30日

　　附表：机构投资者网下获配情况明细表