中国工商银行A股和H股正式开始买卖

　　10月27日，中国工商银行宣布，该行A股和H股分别在上海证券交易所和香港联合交易所主板开始买卖，股份代号分别为601398及1398。中国工商银行正式成为首家进行A股和H股同时发行，在中国大陆和香港两地同时上市的企业。本次发行也打破了全球首次公开发售集资金额最高的纪录。

　　中国工商银行董事长姜建清说：“中国工商银行首次公开发售得到了海内外投资者的热烈支持，显示我们多年来的改革努力和成绩已得到了广泛的认同，亦反映了投资者对工行前景充满信心。工行成为了首家香港和中国内地同步上市的企业，创造性地解决了诸多制度和技术上的难题，开创了A股H股同时同价发行和同步上市先河，并在首次公开发售中刷新了多项中国和世界纪录。作为中国最大，在主要业务领域均居于市场领先地位的的商业银行，中国工商银行日后会继续努力，在现有的基础上进一步拓展业务，实现股东价值最大化和维持可持续增长的整体目标。”

　　工行A股今天的开市价为3.40元人民币，最高为3.44元人民币，收市报3.28元人民币，较A股发售价3.12元人民币高5.13%。工行H股今天的开市价为3.60港元，最高为3.63港元，收市报3.52港元，较H股发售价3.07港元高14.66%。工行上市当日在上海证券交易所和香港联合交易所的成交额分别达87.25亿元人民币和374.5亿港元。

　　作为首家成功实现A股和H股同时上市的企业，中国工商银行在香港联合交易所和上海证券交易所举行了联合上市仪式，由董事长姜建清及行长杨凯生分别在香港和上海主持，并透过视频进行了两地现场的交流。

　　中国工商银行于香港和中国大陆成功上市，除了开创了A股和H股同时上市的先河，还打破了多项纪录。工行H股全球发售和A股发售的总集资额(尚未包括行使任何超额配股权)达191亿美元，打破了全球首次公开发售集资金额最高的纪录。同时，工行的香港公开发售共收到约98万份有效申请，冻结资金528亿美元，创造了香港公开发行有效申请数目最多和冻结资金的最高纪录。香港公开发售的电子申请量约50万个，超过实物申请，成为香港公开发行有史以来最大规模的电子申请。超额配售选择权行使前，H股发行规模为140亿美元，是历来最大规模的H股发行。工行亦是香港市场第一只在挂牌首日即获批准实行沽空，并有期货、期权及获香港联交所许可让发行人发行备兑认股证的

　　工行的A股发售亦是A股市场中规模最大的发行。超额配售选择权行使前，A股发行规模约405.6亿元人民币。工行的A股发售亦是中国内地股市首个引入和行使超额配售权的首次公开发售。A股网上锁定资金达6503亿元人民币，网下配售冻结资金达1307亿元人民币，均打破了纪录。按发行价3.12元人民币计算,工行总市值达1315亿美元，是A股市场市值最大的上市公司。

　　中国工商银行行长杨凯生说：“中国工商银行自1984年成立以来，业务不断发展。2005年4月，国家正式批准中国工商银行实施股份制改革，注资150亿美元，随后中国工商银行顺利完成了财务重组和国际审计。2005年10月，中国工商银行由国有独资商业银行成功改制为股份制商业银行，实现了股权多元化，进一步完善公司治理结构。此外，中国工商银行与高盛集团、安联集团、美国运通公司三家境外战略投资者建立了战略合作关系，借助战略投资者的经验和技术，进一步提升公司治理结构、风险管理水平和业务创新能力。全国社会保障基金理事会亦对本行进行了投资。今天，中国工商银行成功在香港和上海同步上市，象征着我们的发展步上了新的台阶，进一步实现巩固在中国银行业的市场领导地位，并致力于转型为国际一流金融机构的战略愿景。”

　　中国国际金融有限公司、工商东亚融资有限公司、Merrill Lynch & Co.为这次H股全球发售的联席全球协调人，中国国际金融(香港)有限公司、工商东亚融资有限公司、美林远东有限公司为联席保荐人，Merrill Lynch & Co.、中国国际金融有限公司、瑞信、德意志银行香港分行和工商东亚融资有限公司为联席账簿管理人。A股发行方面的保荐人(主承销商)为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司。

　　新闻背景资料

　　关于中国工商银行股份有限公司

　　中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)在中国拥有领先的市场地位。以总资产、贷款余额及存款余额而言，中国工商银行是中国最大的商业银行。根据按照国际财务报告准则编制的经审计财务报表，截至2005年12月31日，中国工商银行的总资产、贷款余额及存款余额分别为64,561亿元人民币、32,896亿元人民币及57,369亿元人民币。

　　中国工商银行成立于1984年1月1日。于2005年4月21日，国家正式批准中国工商银行实施股份制改革，注资150亿美元，随后中国工商银行顺利完成了财务重组和国际审计。2005年10月28日，由

　　2006年4月28日，中国工商银行根据分别与高盛集团、安联集团、美国运通公司3家境外战略投资者已签署的股份购买协议，获得投资37.82亿美元； 2006年6月29日，全国社会保障基金理事会以约180亿元人民币的总价认购了中国工商银行新发行的股份。

　　截至2006年6月30日，中国工商银行通过18,038家境内机构、98家境外分支机构和遍布全球的1,250家代理行，以领先的信息科技和电子网络，向250多万个法人客户和1.5亿多个人客户提供包括公司银行、个人银行、资金营运、电子银行和国际业务在内的本外币全方位金融服务。