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工行股份在沪港证交所同步挂牌

http://www.sina.com.cn 2006年10月27日 09:06 金时网·金融时报

  本报北京10月26日讯 记者卓尚进报道 刚刚完成A+H股同价同时发行的中国工商银行股份有限公司今天发布上市公告书称,10月27日,工行A股和H股将分别在上海证交所和香港联交所同步上市交易,股票代码分别为601398和1398。其中在内地网上发行的68.3亿股A股将首批在上海证交所上市交易。

  公告显示,不考虑超额配售选择权,工行扣除承销佣金和预计发售费用后,H股发行净募集资金将约为844.70亿港元,假设超额配售选择权全额行使,则H股发行的净募集资金将约为972.13亿港元。若不计算超额配售

股票所募集的资金,工行此次A股发行募集资金总额为405.6亿元。

  工行这次发行首次采用了“绿鞋”机制。A股发行价为每股3.12元,公开发行初始规模130亿股,主承销商已超额配售19.5亿股,占初始规模的15%。根据上市公告,为了稳定工行A股上市后在二级市场上的表现,在上市之日起30个自然日内,工行的主承销商———中国国际金融有限公司将使用超额配售股票所获得的资金,从二级市场可买入不超过19.5亿股的工行A股股票,以工行A股发行价3.12元计算,主承销商可动用60.84亿元的资金护盘,但每次申报买入价均不得高于这次工行A股的发行价3.12元。专家认为,“绿鞋”机制的行使,将在一定程度上有利于维持股价在上市初期的稳定性,实现股价由一级市场向二级市场的平稳过渡,降低投资者在短期内的市场风险。

  工行H股发行价为3.07港元,在经港元与

人民币汇率差异作出调整后,与A股发行价格一致。H股初步发行共计353.9亿股,其中香港公开发行35.39亿股,国际发行318.5亿股。

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