江苏大港股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　江苏大港股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过8，000万股人民币普通股（A股）(以下简称"本次发行")的初步询价工作已于2006年10月25日（星期三）完成。根据初步询价的结果，经发行人与华泰证券有限责任公司（以下简称"华泰证券"、"主承销商"）协商，最终确定本次发行的数量为6，000万股，发行价格为5.30元/股。

　　华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2006年10月27日（星期五）9:00～15:00，2006年10月 30日（星期一）9:00～15:00网下向询价对象定价配售（以下简称"网下配售"）；2006年10月30日（星期一）9:30～11:30、13:00～15:00网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）。上述发行的有关事项在《江苏大港股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称"《网下网上发行公告》"）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2006年10月27日（星期五）的《证券时报》。

　　本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2006年10月27日（星期五）9:00～15:00，2006年10月30日（星期一）9:00～15:00；网上申购时间：2006年10月30日（星期一）9:30～11:30、13:00～15:00。

　　现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　1、发行价格及确定依据

　　在本次发行初步询价期间（2006年10月23日星期一至2006年10月25日星期三），华泰证券向所有询价对象发出初步询价及推介公告，并相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2006年10月25日（星期三）下午17：00，华泰证券共收到20家证券投资基金管理公司、33家证券公司（含华泰证券集合

理财产品为参与配售而进行的报价）、9家信托投资公司、10家财务公司、7家保险机构和1家QFII共计80家询价对象的《江苏大港股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（以下简称"《初步询价表》"）。其中，80家询价对象的《初步询价表》均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为4.00元/股～7.15元/股。

　　2、发行规模、发行价格确定依据

　　华泰证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为6000万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为1200万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4800万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为5.30元/股，此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）12.02倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）18.03倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　3、网下配售时间安排

　　华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2006年10月27日（星期五）9:00～15:00，2006年10月30日（星期一）9:00～15:00接受配售对象的网下报价申购，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年10月30日（星期一）下午15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2006年10月30日（星期一）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

　　为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　4、网上发行时间安排

　　本次网上发行，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。

　　网上申购日为2006年10月30日（星期一），申购时间为：9：30～11：30、13：00～15：00。

　　网上申购价格为：5.30元/股。

　　5、保荐人（主承销商）联系方式

　　名称：华泰证券有限责任公司

　　法定代表人：吴万善

　　住 所：南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　电 话：025-86799618

　　传 真：025-86528921

　　联 系 人：曹群、黄飞、韩露、张雷、陈斌

　　江苏大港股份有限公司

　　2006年10月27日

　　华泰证券有限责任公司

　　2006年10月27日

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