中金60.84亿元护航工行上市

　　证券时报记者 杜志鑫

　　本报讯明日，刚刚完成发行的“超级航母”工行将在上证所和港交所同步上市。根据上市公告，为了稳定工行A股上市后在二级市场上的表现，在上市之日起30个自然日内，工行主承销商中国国际金融有限公司使用超额配售股票所获得的资金从二级市场可买入不超过19.5亿股的工行A股股票，以工行A股发行价3.12元计算，其可动用60.84亿元的资金护盘，但每次申报买入价均不得高于本次工行A股的发行价3.12元。

　　公告显示，不考虑超额配售选择权，工行扣除承销佣金和预计发售费用后H股发行净募集资金将约为844.70亿港元，假设超额配售选择权全额行使，则H股发行的净募集资金将约为972.13亿港元。若不计算超额配售

　　工行本次发行首次采用了“绿鞋”机制，其A股公开发行初始发行规模为130亿股，A股联席保荐人（主承销商）采用“绿鞋”机制超额配售19.5亿股，占初始发行规模的15%。根据“绿鞋”机制，在上市后30天内，主承销商可运用“绿鞋”资金以不高于发行价的价格购入工行A股，在一定程度上有利于维持股价在上市初期的稳定性，实现股价由一级市场向二级市场的平稳过渡，降低投资者在短期内的市场风险。