铜都铜业收购集团7项优质资产

　　公司定向增发4.3亿股并承担集团13亿债务，收购完成后，公司阴极铜生产规模将位居全国第一

　　证券时报记者程鹏李沫

　　本报讯为了提高自身铜精矿的自给量，扩大铜冶炼的规模和市场份额，减少关联交易和避免同业竞争，铜都铜业（000630）拟向大股东铜陵有色金属（集团）公司发行4.3亿新股，并承担集团13亿元债务，用于收购集团公司与铜相关的优质资产，实现集团铜主业资产的整体上市。

　　公告显示，若本次收购在今年年底完成后，铜都铜业的总股本将由目前的8.64亿股增加到12.94亿股，资产总额将超过170亿元，股东权益达到63亿元。收购完成后，若以电解铜年均价6.8万元/吨计算，预计2007年公司的销售收入将达到364亿元，净利润将达到10.44亿元，每股收益将达到0.80元。与此同时，承接有色集团13亿元的债务将使上市公司的负债有所增加。公司表示，由于净资产和现金流也有相应增加，资产负债率虽略有上升，但仍将保持在65%以内的合理水平。

　　铜都铜业此次收购的资产包括：有色集团持有的金隆铜业61.4%股权、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、硫产品销售分公司、国贸分公司、信息公司七项资产。经评估，上述资产的资产净值为383，667.55万元。

　　此次重大资产收购价款将由三部分组成。第一部分为24.94亿元，由铜都铜业向集团定向非公开发行4.3亿新股筹得，发行价为每股5.8元；第二部分由铜都铜业受让集团债务的方式，接收集团13亿元债务；最后剩下的余额部分，将由铜都铜业以现金支付。

　　铜都铜业此次收购的一项重要资产是金隆铜业61.4%股权。金隆铜业是对外贸易经济合作部批准设立的中外合资企业。由有色集团控股61.40%，日本住友金属矿山株式会社和住友商务株式会社分别持股27.07%和7.86%，剩下3.67%股权由

　　金隆铜业注册资本为80，203万元，目前生产规模为年产高纯阴极铜21万吨、硫酸65万吨以及一定数量的金、银等冶炼副产品。2005年该公司实施35万吨熔炼挖潜改造及20万吨电解工程，目前和进入上市公司后该改造工程按原计划进行，计划2009年形成35万吨矿铜、40万吨电解铜的年生产能力。

　　今年上半年，金隆铜业实现主营业务收入56.2亿元，主营业务利润5.74亿元，净利润4.58亿元。相比之下，铜都铜业今年1-9月主营业务收入为130.58亿元，但净利润仅为4.46亿元。收购金隆铜业61.4%的股权，将对上市公司未来业绩产生重大影响。

　　此外，收购的凤凰铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿，将为铜都铜业增加铜矿储量共计1078.57万吨，增加金属储量126937吨，同时还将增加铁、金、银等伴生资源储量。

　　铜都铜业表示，此次收购一方面有利于公司的资产规模和销售规模大幅度增长，公司主要产品阴极铜的年生产能力将近60万吨，规模将位居国内第一，成为国内铜冶炼企业的龙头，在世界铜冶炼企业中排名第10位；另一方面，将降低公司与集团的关联交易和同业竞争，提高公司的独立经营能力，最大限度地发挥生产主业的优势，实现持续快速发展。