铜都铜业欲整体上市

　　拟定向增发并承债收购大股东铜业资产

　　□本报记者 张喜玉

　　铜都铜业今日公告称，公司拟向控股股东铜陵有色金属（集团）公司定向增发4.3亿流通A股并承担有色集团13亿元债务用于购买其持有的金隆铜业61.4%股权、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、硫产品销售分公司、国贸分公司、信息公司七项与铜主业相关的资产。

　　根据评估报告，上述7 项资产的资产净值为383667.55万元。铜都铜业此次重大资产收购价款采用以下三种 方式结合：第一，向集团定向非公开发行4.3亿新股（本次公司董事会前二十个交易日的算术平均价的100.8%，即5.8元/股），合计24.94亿元；第二，通过受让集团的债务方式，接收集团的13亿元的债务；以上两项支付不足的余额部分以现金支付。

　　2006年10月25日，铜都铜业已与有色集团签署了《资产收购协议》。同日，铜都铜业2006年第四届董事会第十九次审议通过了《关于公司向有色集团发行股票收购资产的议案》。2006年9月29日，铜都铜业整体上市方案已获得安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]396号文批准。

　　铜都铜业称，收购完成后，铜都铜业主产品阴极铜的年生产能力将近60万吨，规模将位居国内第一，成为国内铜冶炼企业的龙头，在世界铜冶炼企业中排名第10位。

　　若本次交易能在2006年底前完成，则2006年底铜都铜业总股本将由目前的8.64亿股增加到12.94亿股，铜都铜业的资产规模将得到迅速扩张，资产总额将超过160亿，股东权益达到52亿元。若本次交易能在2006年底前完成，则2006年度预计铜都铜业的销售收入将超过300亿元，净利润将超过11亿元；净资产收益率达到20%左右，每股收益将达到0.90元左右。由于资产收购支付对价包括接收有色集团13亿元债务，收购完成后，铜都铜业的负债将有较大幅度增加，资产负债率也将由收购前的62.2％增加到收购后的65.2％左右。

　　铜都铜业今日还公布了2006年三季报。受益于铜价的大幅上涨，公司1至9月实现主营业务收入1305847万元，同比增长94.71%，实现利润总额59585万元，同比增长23.33%。但由于国内铜原料价格提高、人工成本上升、电费上涨、酸价下跌及国内外铜价倒挂等因素，影响了公司效益的进一步提升。