中通客车控股股份有限公司关联交易公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述：

　　本公司五届十一次董事会会议审议通过了《关于公司收购山东龙兴汽车附件有限公司部分股权的议案》，同意公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署股权转让协议，收购其持有的山东聊城龙兴附件有限公司（以下简称：“龙兴公司”）91.42的股权。收购的价款为龙兴公司经评估后的股权折合净资产价格，即1339.92万元人民币。

　　二、关联方介绍：

　　中通汽车工业集团有限责任公司（曾用名：山东聊城客车工业集团有限责任公司）系本公司第一大股东，持有本公司22.5%的股权。该公司于1997年10月29日在聊城市工商行政管理局登记注册成立，领取注册号为3715001800620的《企业法人营业执照》，注册资金为人民币8258万元，注册地址为山东省聊城市经济开发区中华路北首。

　　主要经营范围：客车汽车底盘制造；汽车配件及防盗门生产；车内配套电器、配套设备安装；五金制品加工；电动自行车开发；蓄电池生产与销售；全挂车及配件生产销售；化工产品（危险品除外）、橡胶制品、建材装饰材料销售；电器维修；汽车维修、公路运输、宾馆服务、汽柴油、润滑油零售。

　　三、关联交易标的情况：

　　本次关联交易的标的为：山东聊城龙兴汽车附件有限公司91.42的股权。

　　山东聊城龙兴汽车附件有限公司成立于1995年3月16日，注册资本612万元，其中中通汽车工业集团有限责任公司出资1204.9万元，占其总股本的91.42%。该公司主营业务范围为：汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品的生产与销售。

　　四、关联交易合同的内容和定价策略

　　1、本次股权转让价格确定依据为龙兴公司截止到2005年6月30日的净资产值乘以中通汽车工业集团有限责任公司所持有的该公司的股权比例。经湖北众联资产评估有限公司的报告“鄂众联评报字[2006]第107号”显示：截止2006年6月30日，山东聊城龙兴汽车附件有限责任公司资产帐面价值为1，977.93万元、评估价值为2，084.05万元；负债帐面价值613.00万元、评估价值为618.37万元；净资产帐面价值1，364.93万元、评估价值为1，465.68万元。

　　转让价格为中通汽车工业集团有限责任公司所持有的91.42%的股权折合净资产价值1339.92万元。

　　2、生效条件和生效日期：自双方协议签署后即可生效。

　　3、转让价款的支付方式：受让方在本合同签署生效之日起10个工作日内，向转让方指定的银行帐户支付全部股权转让价款。

　　五、关联交易目的

　　本次关联交易的实施符合本公司经营发展和产业的整体布局，使本公司能够整合产业链，有利于公司降低生产成本，进一步突出主营业务，促进客车产品的发展。

　　六、董事会表决情况：

　　公司第五届十一董事会于2006年10月19日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事7名，实参会董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。由于本次会议审议的内容涉及关联交易，公司关联董事王庆福在表决时进行了回避，其余六位非关联董事均参与表决，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司收购山东龙兴汽车附件有限公司部分股权的议案》。

　　七、独立董事意见：

　　公司两名独立董事对此次关联交易发表以下独立意见：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了“关于公司收购山东聊城龙兴汽车附件有限公司91.42%股权的议案”的议案，相关部门事前向我们提交了有关书面材料，经查阅后，同意将该项议案提交董事会讨论，我们认为此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；交易定价客观公允；董事会对上述关联交易的表决程序合法；此次关联交易的实施，使公司能够整合产业链，有利于公司主业发展和降低生产成本；未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益；同意上述议案的实施。

　　八、备查文件目录

　　1、本公司五届十一次董事会会议决议；

　　2、中通汽车工业集团有限责任公司与本公司签署的《股权转让协议》；

　　3、经湖北众联资产评估有限公司出具的《鄂众联评报字[2006]第107号》评估报告；

　　4、本公司独立董事意见。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月21日