工行A＋H股今天同步发行

　　全球发售353.91亿股H股，国内发行130亿股A股，10月27日上市

　　本报香港和北京10月15日电 记者李岚 卓尚进报道 中国工商银行股份有限公司今天在香港宣布，将从10月16日开始，向香港公众人士公开发售H股股份(在香港联合交易所的股份代号：1398)。香港的公开发售为该行全球发售的一部分。在H股全球发售的同时，工行也将在国内同步进行A股的公开发售。工行将成为首家进行H股及A股同价同时发行，在香港和中国内地两地同时上市的国有商业银行或金融机构。

　　按照发行安排，工行将于10月16日上午9时开始在香港公开发售H股股份，10月19日中午12时截止。认购股份的申请表格及招股书将于10月16日上午9时开始在7家收款银行(香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司、中国银行(香港)有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、恒生银行有限公司、渣打银行(香港)有限公司)指定的88家分行派发。

　　工行将在全球发售353.91亿股H股。按初步计划，17.6955亿股H股供香港公众人士公开认购，336.2145亿股H股作国际发售，有关数量可予调整。若H股超额配售选择权全额行使，则工行H股发行总股数将扩大至约406.9965亿股。

　　工行在全球发售的同时，计划在中国境内发行130亿股A股。若A股超额配售选择权全额行使，则工行A股发行总股数将扩大至149.5亿股。

　　工行H股的每股发售价将不高于3.07港元，并预期将不低于2.56港元。A股的每股发售价将不高于3.12元人民币，并预期将不低于2.60元人民币。工行计划A股发售中A股的发售价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与全球发售中H股的发售价格一致。该行H股和A股的定价情况预计将于10月23日予以公布。

　　工行的A股网下配售的时间为10月16日至18日每日上午9时至下午5时及10月19日上午9时至下午12时30分；A股网上发行的时间为10月19日，申购时间为上海证券交易所的正常交易时间(上午9时30分至11时30分，下午1时至3时)。

　　工行的H股和A股股份预期于10月27日分别在香港联合交易所主板和上海证券交易所开始挂牌交易。

　　假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元，即发售价为2.56港元至3.07港元的中间价，经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，该行估计全球发售H股的净募集资金约为774亿港元；假设超额配股权未被行使及发售价为每股A股2.86元人民币，即发售价为2.60元人民币至3.12元人民币的中间价，经扣除承销费用及估计开支后，估计A股的净募集资金约为363亿元人民币。工行计划使用募集资金巩固该行的资金基础，以支持业务持续增长。

　　中国国际金融有限公司、工商东亚融资有限公司、Merrill Lynch & Co.为这次H股全球发售的联席全球协调人，中国国际金融(香港)有限公司、工商东亚融资有限公司、美林远东有限公司为联席保荐人，Merrill Lynch & Co.、中国国际金融有限公司、Credit Suisse(HongKong) Limited、德意志银行香港分行和工商东亚融资有限公司为联席账簿管理人。A股发行方面的保荐人(主承销商)为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司。

　　工行董事长姜建清今天说："中国工商银行的战略愿景，是巩固在中国银行业的市场领导地位，并致力于转型为国际一流的金融机构。中国工商银行将凭借其引领市场的创新精神，加强自身的独特性，在现有的基础上进一步拓展业务，实现股东价值最大化和维持可持续增长的整体目标，以展示中国