工行本周发行 19日网上申购

　　备受关注的史上最大IPO－－－工行新股的发行本周正式展开。

　　工行今日公告称，首次公开发行A股的申请已获得中国证监会核准。今日起，工行将向香港公众人士公开发售H股股份；与此同时，也将在内地同步进行A股的公开发售，发行价格区间为2.60元～3.12元。

　　工行国际路演获得巨大成功 图据新华社

　　A股初发规模130亿股

　　工行称，本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。初始发行规模为130亿股，发行人授予A股联席保荐人（主承销商）不超过A股初始发行规模15％的超额配售选择权（或称“绿鞋”）；若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。

　　其中，战略配售约180亿元，不超过本次初始发行规模的53.3％；回拨机制启动前，网下配售股数为30亿股，约占本次初始发行规模的23.1％；其余部分向网上发行。

　　发行价格上限为3.12元

　　工行本次发行价格区间为2.60元～3.12元（含上限和下限）。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限3.12元进行申购。此价格区间对应的市盈率区间为18.06～21.67倍（按A、H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　本次网上发行日为10月19日（本周四），申购时间为上证所交易时间（9:30～11:30、13:00～15:00）。申购简称为“工行申购”；申购代码为“780398”。

　　参与网上申购的单一证券账户申购上限为9999.9万股；法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过30.77亿股。

　　千亿美元追捧工行

　　工行A股与H股发行同时进行。仅在亚洲领域，工行就获得了超过千亿美元的追捧。

　　10月9日至10月12日的路演中，工行国际路演团队在我国香港、新加坡和迪拜受到了投资者的热烈欢迎，在短短的4天中，国际配售部分即获得了超过1200亿美元的认购，超额认购倍数约14倍。据一位市场人士猜测，到上周五，机构投资者的认购金额应该已经超过1700亿美元。

　　工行称，H股初始发行规模约为353.9亿股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15％的超额配售选择权；若H股绿鞋全额行使，则H股发行总股数将扩大至约407亿股。

　　工行的H股和A股股份预期将于10月27日，分别在香港联合交易所和上证所挂牌交易。

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　　工行发行将创八个“第一”

　　本次工行发行将创八个“第一”：第一次A＋H同步发行，A股市场同时也是全球迄今为止规模最大的发行，A股市场市值最大的上市公司，首次在发行中大规模引入战略配售，首次引入绿鞋机制，首次在A股发行中引入分析师大会形式，首次创造性地解决境内外信息的同步披露问题，首次在H股采用预披露机制。记者 毛晋楠