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工行今日A+H同步招股http://www.sina.com.cn 2006年10月16日 04:39 北京娱乐信报
预计发行融资规模将超200亿美元 中国工商银行股份有限公司昨天在香港宣布，其香港H股和内地A股，在两地资本市场的公开发售今日启动，香港公众人士和内地的机构、个人都可参与申购。 据了解，今日启动的公开发售是工行全球发售的一部分，根据其之前国际配售的情况，业内预期工行此次首次公开招股募集资金有望超过200亿美元，将打破1998年日本NTT移动通讯集资184亿美元的纪录，成为全球募资额最大的IPO。工行也成为国内首家进行H股及A股同时发行，并在香港和内地同时上市的企业。 时间安排 H股发售周四中午截止 工行将于今日上午9时开始在香港公开发售H股股份，10月19日，即周四中午12时截止。根据规定，年满18岁或以上、处于美国境外、拥有有效香港身份证号码、香港地址并且愿意提供有效电子邮件地址及联系电话的个人申请人，都可参与申购。 认购股份的申请表格及招股书将在今日上午9时开始在包括香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行亚洲有限公司等7家收款银行指定的88间分行派发。申请人还可通过白表eIPO服务申请认购工行公开发售的H股，但所有于白表eIPO网站作出的申请必须于10月19日上午11时30分前递交，付款必须于10月19日中午12时前完成。 A股网上发行周四进行 同时启动的工行A股公开发售，其中网下机构投资者配售的时间为今日起至18日的每日上午9时至下午5时及10月19日上午9时至下午12时30分。A股网上发行的时间为10月19日，凡拥有上海证券交易所A股账户的投资者均可参与申购，申购时间为上海证券交易所的正常交易时间。 发行价格 H股不高于3.07港元 工行H股公开发售的每股发售价为不高于3.07港元，并预期将不低于2.56港元。按工行的初步发行计划，工行在全球发售的353.91亿股H股中有336多亿股是国际配售，占H股发行总量的95%。但根据回拨机制，如果公开发售部分获得100倍认购，那么公开发售比例将由5%增至20%。 据悉，于10月9日开始的国际配售，仅短短三天就获得了10倍以上的超额认购。香港的机构投资者预计，最终工行的国际配售将获得20倍的超额认购。 A股不高于3.12元人民币 工行A股发售预路演及初步询价过程已于上周五结束。据悉，工行在此期间联合四家主承销商在北京、上海、深圳和广州四地共举行了20多场的预路演推介交流会，会见了百余家询价对象，其中绝大多数机构投资者认购意愿强烈，并给出了接近定价区间最高价的3.12元。 因此，工行A股的每股发售价将不高于3.12元人民币，并预期将不低于2.60元人民币。 据有关人士透露，工行计划A股发售中A股的发售价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与全球发售中H股的发售价格一致，最终H股和A股的定价情况预计将于10月23日予以公布。 发行规模 H股发行上限406.99亿股 工行将在全球发售353.91亿股H股。按初步计划，176.955亿股H股供香港公众人士公开认购，336.2145亿股H股作国际发售，有关数量可予调整。若H股超额配售选择权全额行使，则H股发行总股数将扩大至约406.9965亿股。 业内对此进行了测算，假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元，即发售价为2.56港元至3.07港元的中间价，经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，工行估计全球发售H股的净募集资金约为774亿港元。 A股发行上限为149.5亿股 工行计划在内地发行130亿股A股，若A股超额配售选择权全额行使，则中国工商银行A股发行总股数将扩大至149.5亿股。 那么，假设超额配股权未被行使及发售价为每股A股2.86元人民币，即发售价为2.60元人民币至3.12元人民币的中间价，经扣除承销费用及估计开支后，估计A股的净募集资金约为363亿元人民币。 工行董事长姜建清表示，工行将使用募集资金巩固该行的资金基础，以支持业务持续增长。同时，将巩固工行在中国银行业的市场领导地位，并致力于转型为国际一流的金融机构。 信报记者 甄世宇 焦菁 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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