工行预计总融资规模逾千亿 挑战全球IPO纪录

　　●国内资产规模最大的银行，资产总额为64572亿元

　　●最大的信贷银行，信贷规模为32896亿元

　　●最大的存款银行，存款总额为57369亿元

　　●最大的票据贴现银行，票据贴现余额市场份额达21.4%

　　●最大的托管银行，托管资产市场份额达34.1%

　　●最大的银团贷款银行，贷款余额为825亿元

　　●最大的按揭银行，个人

　　●最大的清算银行，人民币结算在同业中的占比达45%

　　●最大的零售银行，个人存款与个人贷款均占据20%以上的市场份额

　　●最大的网上银行，网上银行交易量占国内商业银行年交易总量的57%

　　注：上述数据截至2005年底

　　工行董事长姜建清(右)通过网络视频回答记者提问。工行昨日于香港举行的新闻发布会，吸引了境内外100多家媒体参加 新华社 图今天起，中国工商银行将在内地与香港同时公开发售股份。记者昨天在“工行首次公开发售新闻发布会”上了解到，今天上午9时至19日中午12时，A股将进行网下申购，与此同时，工行H股也将公开对公众发售。

　　□本报记者 苗燕 唐昆

　　记者从相关渠道了解到，在开始申购的当天，工行的三支路演团队仍然继续进行推介活动：由工行董事长姜建清率领的路演团队将继续在美洲与投资者见面；由工行行长杨凯生率领的团队，将继续在欧洲推介；内地则由工行副行长李晓鹏负责，于今日召开一场大规模的一对多路演。

　　本月19日，杨凯生将率队与姜建清在美国旧金山会合后返回北京，为20日的定价继续忙碌。据了解，A股与H股的最后定价将于本月23日左右公布。10月27日，工行将同时在香港联交所与上海证券交易所挂牌。据消息人士透露，为了使本次两地同时挂牌更具纪念意义，目前工行已于上海方面选择了上海电视台、香港方面选择了某香港中文台同时在沪港两地进行现场直播。

　　预计总融资规模逾1000亿

　　据H股招股书披露，工行H股的每股发售价区间为2.56至3.07港元，全球发售H股规模为353.91亿股(未行使超额配售权计划)，其中香港公开发售规模为17.6955亿股(可调整)。

　　假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元，即发售价为2.56港元至3.07港元的中间价，经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，该行估计全球发售H股的净募集资金约为774亿港元。

　　假设超额配股权未被行使及发售价为每股A股2.86元人民币，即发售价为2.60元至3.12元的中间价，经扣除承销费用及估计开支后，估计A股的净募集资金约为363亿元。

　　工行A股加H股的融资额总计将超过1000亿元人民币。工行表示，计划使用募集资金巩固该行的资金基础，以支持业务持续增长。

　　五大战略保证股东回报

　　经过二十多年的发展，工行目前已成为国内最大的商业银行，资产、贷款和存款余额在国内银行中均居于首位，是中国银行业的领导者。截至2006年6月，工行的总资产比国内同业第二位多出30%，总贷款和总存款也多出23%和36%。

　　工行董事长姜建清透露，工行的战略愿景是巩固在中国银行业的市场领导地位，并致力于转型为国际一流的金融机构。

　　工行行长杨凯生则表示，工行未来将采取五大核心战略，以加快发展，回报股东。这五大核心战略是：稳健的发展信贷业务，积极的发展非信贷业务，以完成业务的转型；加强差异性的客户服务，提高客户的奉献度，以实现客户结构的转型；继续优化分支机构的网络，并且保持电子银行的领先优势；改善业务运行的平台，提高风险意义和文化，完善考核激励机制，进一步培养高素质的人才；综合利用战略投资者的专长，与战略投资者加强合作。

　　具有里程碑意义

　　据悉，此次工行得以实现同日同价，是靠内地与香港监管机构的反复沟通与协商，并就多项现有规定进行了豁免之后而最终达成的。工行的一位中介机构人士表示，工行的A+H将具有里程碑意义，并且有望成为今后A＋H发行的范例。

　　该位人士对上海证券报表示，表面上看，此次两地监管机构对工行豁免了多项义务，但通过这次A+H的实际操作，两地监管机构也认识到了今后在A+H同日同价发行方面的障碍，所以未来这些障碍有望在进一步的磨合中消释。他称这也符合未来国内上市规则与国际接轨的要求。