工行A+H将创八项第一 其国际配售已获14倍超额认购

　　荆楚网消息（楚天金报）工行A+H首次公开发行正紧锣密鼓地进行境内外路演推介，其国际配售的火爆纪录也不断被刷新。据最新统计显示，其境外国际配售迄今已获得14倍的超额认购。业内人士认为，本次工行发行将创八个“第一”。

　　这八个“第一”是：第一次A＋H同步发行、将成为A股市场同时也是全球迄今为止规模最大的发行、将成为A股市场市值最大的上市公司、首次在发行中大规模引入A股战略配售、首次引入绿鞋机制、首次在A股发行中引入分析师大会形式、首次创造性地解决境内外信息的同步披露问题、首次在H股采用预披露机制。

　　据一位参与该项目的人士介绍，此次工行第一次在H股采用预披露机制。由于中国香港没有实行类似于A股市场的预披露制度，考虑到两地信息披露一致性，工行在披露A股招股意向书的同时，也在香港联交所网站开辟了专门的区域披露工行H股的信息集，向H股投资者预披露工行相关基本信息。

　　此前，工行总部举行了本次发行的分析师大会，A股主承销商的分析师也应邀参加了此次分析师大会。据介绍，这也是国内A股发行首次引入分析师大会这种形式。

　　此外，本次工行A股发行中还第一次大规模引入A股战略配售，预计规模将达到180亿元，远远高于其他A股发行所引入战略配售的规模。

　　据了解，此次工行A股将发行130亿股，全部执行后预计将达到149.5亿股，预计A股融资规模将达到400亿元人民币左右，A股发行后总股本将超过2500亿股，假设A股发行价为3元，则预计总市值将达到7500亿元人民币，而此前市值最大的中行A股市值为6000亿元人民币左右，工行将成为A股市场上市值最大的上市公司。（郑时）