青岛高校软控股份有限公司首次公开发行Ａ股定价及网下配售结果公告

　　主承销商：中信万通证券有限责任公司

　　重要提示

　　1、本次青岛高校软控股份有限公司（以下简称“青岛软控”或“发行人”）首次公开发行不超过1，800万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监发行字［2006］75号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1，800万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为360万股，占本次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为1，440万股，占本次发行总量的80％。

　　3、本次发行的网下配售工作已于2006年9月26日（Ｔ－4）结束。经山东汇德会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经山东琴岛律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通”或“主承销商”）根据网下申购情况协商后确定发行价格为26．00元／股，该发行价格对应的市盈率为：

　　（1）28．45倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）21．26倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　5、根据2006年9月25日公布的《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行Ａ股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、累计投标询价情况

　　主承销商根据证监发字［2004］162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号———对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：

　　参与本次累计投标的询价对象共计64家，配售对象共计140家，申购总量为43，836万股，冻结资金总额为1，140，106万元人民币。本次有效申购的配售对象为139家，有效申购总量为43，470万股，有效申购资金总额为1，130，220万元人民币；无效申购的配售对象有1家，其无效申购量为360万股，另有1家配售对象所申购总量中的6万股为无效申购量，上述无效申购总量共计366万股；另有两家配售对象申购款总量超过了申购表中的申购价位与申购股数之乘积，超出的无效申购资金金额为370万元。综上，本次累计投标询价的无效申购资金总额共计9，886万元人民币。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为43，470万股。

　　有效申购对应的申购价格均为26．00元／股，申购情况如下：

　　二、发行价格及确定依据

　　本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为26．00元／股，该价格对应的市盈率为：

　　（1）28．45倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）21．26倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　本次发行后发行人每股收益为0．914元（按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；发行后每股净资产为10．77元（按照2006年6月30日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；对应的发行市净率为2．41倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　三、本次发行网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为360万股，发行价格对应的有效申购总量为43，470万股，有效申购获得配售的配售比例为0．828157％，超额认购倍数为120．75倍。

　　四、网下配售结果

　　获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

　　注1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

　　注2、上表退款金额不包括本次应退还的1笔无效申购资金9360万元。

　　注3、网下申购中产生的88股零股由主承销商包销。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

　　六、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、主承销商联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中信万通联系。具体联系方式如下：

　　联系地址：青岛市东海西路28号龙祥广场

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王丹、丛龙辉

　　中信万通证券有限责任公司

　　二○○六年月日

　　青岛高校软控股份有限公司

　　二○○六年月日