日照港股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售发行结果公告

　　日照港股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行23，000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）网下累计投标申购工作已于2006年9月26日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所验资，本次网下发行过程已经广东万乘律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　根据2006年9月25日公布的《日照港股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和 股票配售发行公告》（下称“《网下发 行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。

　　一、累计投标询价情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《日照港股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》（以下简称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，招商证券对本次累计投标询价情况统计如下：

　　在规定的截止时间内，招商证券共收到117份《申购表》，申购总量为414，350万股，冻结资金总额为1，947，445万元人民币。

　　经核查，该117份《申购表》全部符合《网下发行公告》的要求，均为有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为414，350万股，有效申购资金总额为1，947，445万元人民币。

　　该117份《申购表》的申购价位只有1个，均为本次发行的价格区间上限4.70元/股，具体情况如下：

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和招商证券根据网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为4.70元/股，该价格对应的市盈率为：

　　（1）19.58倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）12.37倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　本次发行后发行人每股收益为0.24元（按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；发行后每股净资产为3.36元（按照2006年6月30日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；对应的发行市净率为1.40倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　三、本次网下申购获配情况

　　本次网下配售4，600万股，发行价格以上的有效申购为414，350万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.110173%，超额认购倍数为90.076倍。

　　四、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。

　　五、网下配售结果

　　所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：

　　上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　上表列示的应退资金的退款将于今日（2006年9月28日）进行。

　　六、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由招商证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

　　招商证券股份有限公司

　　二○○六年九月二十八日