工商银行IPO今日启动

　　本报记者 徐建军 李宇

　　国内证券市场规模最大的IPO今日启动。中国工商银行股份有限公司今日公告，拟首次公开发行130亿股A股，若全额行使超额配售选择权（“绿鞋”机制），发行数量将上升到149.5亿股。不考虑“绿鞋”，公司同时拟发行约354亿股H股，若全额行使“绿鞋”，发行股数约上升到407亿股。本次A股与H股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充工行资 本金。

　　“A＋H”处子秀

　　昨天，在中国证监会发行审核委员会召开的第43次工作会议上，工行A股首发获准。参加审核的发审委委员共7名，其中3位也参与了中国银行A股首发审核。

　　根据工行A股招股意向书，工行将自9月27日至29日、10月9日至11日进行询价推介，10月16日至19日进行网下申购及缴款，网下申购的最后一天10月19日同时进行网上申购及缴款，23日将发布定价公告，预计10月27日在上证所上市。工行计划A股发行价格经港元与

人民币汇率差异做出调整后，与H股发行价格一致。

　　接近工行H股保荐人的消息人士确认，工行H股发行的预计日程表已经排定。9月25日已启动预路演，10月9日将启动国际路演，10月13日启动公开招股，20日正式定价，27日挂牌。这位人士介绍，由于内地和香港市场的制度差异，工行H股和A股的具体招股环节不完全同步，不过最终会同步挂牌上市。

　　记者昨日从港交所了解到，H股招股书要在公开发售时才正式披露。港交所有关负责人介绍，在工行招股书披露之前，如果A股市场披露有关信息，港交所网站会以“资料集”的形式同步进行披露，但这并非H股的正式招股文件。此前，港交所已经以英文“资料集”形式同步披露了工行招股书申报稿的相关内容。

　　重组终成正果

　　作为我国最大的商业银行，工行拥有250多万公司客户和1.5亿多个人客户，其总资产、贷款余额和存款余额居各商业银行之首。截至去年底，工行总资产、贷款余额和存款余额分别为64572亿元、32896亿元和57369亿元，分别占我国银行机构总资产、贷款余额和存款余额的16.8%、15.4%和19.4%。

　　上半年，工行实现税前利润386亿元，同比增长9.1%，净利润251.43亿元，而中行、建行和交行上半年净利润分别为190.24亿元、232.23亿元和60.34亿元。工行今年合并净利润预计不少于472亿元，同比增长26.2%。这次发行前，工行每股净资产为1.14元。

　　工行发行上市前，经历了数次重大重组和注资。1999年和2000年，工行将4077亿元

不良资产按账面值处置给华融公司；（下转A02版，招股意向书见A05－A07版）