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工行A股发行申请明日过会http://www.sina.com.cn 2006年09月25日 03:15 北京娱乐信报
信报讯(记者焦菁)全球最大规模的招股集资活动即将开闸。中国工商银行上周五分别于中国证监会和香港交易所网站上公布了招股说明书，该说明书表明工行A股与H股将同步同价发行，其中A股预计发行130亿股和H股发行353.91亿股，集资规模达到180亿至210亿美元。 工行上周已经开始接受香港联交所的上市聆讯，根据中国证监会的公告，证监会发审委将于明日审核工行A股的首发申请。 另悉，工行此次的招股价范围介于2.76元至2.9元，相当于市净率2至2.2倍之间。全部新股将于10月中旬开始发行，计划10月下旬在上海证券交易所与香港联交所同步上市。 在招股说明书中，工行披露A股发行规模为130亿股，占发行后总股本的比例为3.9656%，在全额行使A股发行的超额配售选择权之后，发行规模可以达到149.5亿股，占发行后总股本的比例为4.4758%。 在发行A股的同时，工行将发行353.91亿H股，其中包括在香港向公众发行17.6955亿H股，向国际投资者发行336.2145亿H股；如果实行超额配售选择权，H股占发行后股本比例为12.1848%。 招股说明书还披露，在工行A股和H股发行完成后，财政部和汇金所持股份将全部登记为国有股，并经批准后可转为H股，同时获得在香港联交所上市的流通权。目前这部分股票共计1240亿股，占总股本的43.2796%。 除此之外，工行A股和H股之间不可转换或代替。由于市场差异，所以工行A股和H股的成交价可能并不相同。 另外，工行将成为首家IPO引入“绿鞋”机制的A股公司，虽然这有利于稳定新股上市的表现，但业内人士担心，该机制难免将加大发行量。而且一旦工行完成发行，像广深铁路等早已排队等候的大盘股可能会相继发行，A股的扩容压力不容忽视。 【相关新闻】 招行香港挂牌首日股价上涨25% 信报讯(记者甄世宇)招商银行3968.HK22日在香港联合交易所正式挂牌上市，高调入市后立即呈现出活跃交投态势，总成交量超过10亿股，成交金额约为116亿港元。每股最高报11.14港元，收市报10.68港元，较招股价每股8.55港元上升约24.91%。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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