工行A股首发下周二提交发审会

　　本报记者 王妮娜 北京报道

　　中国证监会发行监管部昨日公告，发审委将于9月26日召开第43次发审会，审核中国工商银行股份有限公司A股首次发行申请。

　　昨日发布的工行招股说明书申报稿显示，工行将以相同价格在内地和香港同步上市 。此次工行发行的A股和H股总计为483.91亿股（未行使超额配售选择权）。A股的发行价格在经港元和人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。

　　工行将发行130亿A股，占发行后总股本的比例为3.9656%；如果全额行使A股和H股发行的超额配售选择权，A股发行额度为149.5亿股，占发行后总股本的比例为4.4758%。

　　在发行A股的同时，工行将发行353.91亿H股，其中包括在香港向公众发行17.6955亿H股，向国际投资者发行336.2145亿H股；如果实行超额配售选择权，H股占发行后股本比例为12.1848%。

　　

财政部和汇金公司在工行所持股份为A股，待A股和H股发行完成，财政部以及汇金公司将其持有的股份存入中国

证券登记结算有限责任公司；这部分股份在获得中国

证监会或国务院授权的证券审批机构批准后，可以转为H股。预计在行使A+H超额配售权后，财政部、汇金公司分别持有工行A股比例为35.3292%，社保基金理事会持股5.4404%，高盛财团持股比例约为7.2%。

　　申报稿指出，除了财政部和汇金公司所持股份外，工行A股和H股相互之间不可转换或替代，而且A股与H股市场之间无法进行交易或交割。

　　截至2006年6月30日，工行总资产超过70万亿，净利润逾251亿元，每股净资产1.14元，核心资本充足率为8.97%。按照五级贷款分类，不良贷款率4.1%。预计2006年年度净利润不少于472亿元，每股收益为0.14元。

　　参加发审委第43次发审会的委员包括：吴晓东、陈永民、罗玉成、封和平、韩炯、程建、鲍恩斯。