上港集团发布招股书 实施股权登记日为9月25日

　　本报记者 陈静

　　上港集团今日发布招股说明书暨换股吸收合并G上港(资讯 行情 论坛)(600018)报告书。此次发行现金选择权实施的股权登记日为9月25日，预计在10月18日，申报行使现金选择权的G上港股东的现金对价到账。

　　上港集团拟通过本次发行，以换股方式吸收合并G上港，实现集团整体上市。上港集团发行数量为242171万股，发行价格为每股3.67元。上港集团换股吸收合并G上港的换股价格为每股16.5元，每一股G上港

　　换股吸收合并完成后，原G上港股份(上港集团所持股份除外)将全部转换为上港集团本次发行的股票，G上港将注销法人资格。

　　本次发行市盈率将达28.01倍，2006年预测每股收益为0.131元，发行完成后每股净资产为1.035元。

　　本次换股吸收合并将赋予G上港除上港集团外的所有股东现金选择权。对于不选择换股的G上港股东，以及与上港集团存在关联关系的G上港股东(外轮理货与起帆科技)，可在现金选择权申报期间自行申报全部或部分行使现金选择权，由第三方以每股16.5元的价格受让其所申报股份，并由第三方实施换股。

　　目前G上港股东分为三类，上港集团持有G上港126624.21万股限售A股，该部分股份既不参与换股、也不行使现金选择权，合并完成后予以注销。外轮理货和起帆科技分别持有G上港646万股和637.79万股A股，由于外轮理货和起帆科技为上港集团关联方，故两公司已事先出具承诺函，自愿行使现金选择权。其余股份均由持股人自行选择全部或部分行使现金选择权或换股。