工行IPO可望本周预披露 下周过会应无悬念

　　本报记者 钟华 北京报道

　　本周，中国工商银行将进行招股书预披露，同时，证监会发行部将发布相关发审会工作会议公告，下周将接受证监会发审委审核。有关人士表示，工行“过会”应无悬念，随后，工行会正式刊登招股书，因此，工行IPO已是指日可待。

　　据悉，此次工行A+H发行规模约600亿股，融资额约1800亿元。另据了解，工行此次发行将采用超额配售选择权即“绿鞋”机制，旨在减少二级市场价格波动，即主承销商将按不超过发行数量的115%的股份向投资者发售。

股票上市30日内，主承销商有权根据市场情况选择从集中竞价交易市场购买发行人股票，或者要求发行人增发股票，分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。

　　同时，为保证公平信息披露，工行在香港通过上市聆讯后，将发行招股说明书临时稿，与内地进行招股书预披露将一致。工行路演团队将在内地和香港与投资者同步进行交流。两地同时询价、同步确定价格区间，在操作上也不存在问题。根据中国

证监会今日公布的《证券发行与承销管理办法》，网上网下申购将同时进行，将使工行A股从公布发售结果到上市时间间隔缩短两个工作日。

　　业内人士认为，在工行发行前夕，对A股发行程序参照国际惯例加以完善，将促使境内外发行流程同步进行，便于大盘蓝筹股境内外发行及挂牌上市。从这个意义上看，工行很有可能是发行新规的首个“受益者”。

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