中海化学每股作价1.38-1.9港元 最多募26.6亿

　　本报记者 林威 报道

　　中海石油化学股份有限公司(中海化学)昨天开始在香港首次公开招股，计划发行14亿股新股，每股作价1.38-1.9港元。

　　公司为中海油总公司旗下的化学板块，此次招股最多筹集26.6亿港元，市盈率介乎7倍至9.7倍，公司计划于9月29日在香港主板挂牌上市，保荐人为摩根大通及瑞银。公司上市筹集资金将用于内蒙增设厂房、减债及一般营运。

　　根据初步招股文件，公司将引入五个策略性股东，其中恒基地产(0012.HK)主席李兆基的私人公司Bestlane、华人置业(0127.HK)旗下Sunny Smart、中国银行(资讯 行情 论坛)(3988.HK)旗下BOCGI，以及中国信达资产旗下Bitronic，分别认购2500万美元、2500万美元、2000万美元及1亿港元，上述四个投资者禁售期为9个月。另外，全球最大化肥生产商Yara则认购中海油化学发行新股中的10%，并承诺长达36个月禁售期。

　　初步招股文件同时披露，该公司截至今年底止年度的预测盈利，将不少于14?6亿元人民币，而03至05年盈利分别为1?66亿元、7?68亿元及9?83亿元。过去三年资本性开支分别为12?95亿元、2?92亿元及4?62亿元，而毛利率则为35?5%、46%及45?5%。