中海油化学将于本月18日招股

　　证券时报记者文雨

　　本报讯消息人士透露，中海油集团分拆从事化肥业务的中海油化学（3983.HK）拟以每股1.38-1.9港元招股，相当于今年预测市盈率7.0-9.7倍。公司计划发售14亿股，集资额介乎19.3亿-26.6亿港元，并将于本月18日招股，预期于9月29日上市。

　　根据公司初步招股文件披露，恒地（0012.HK）主席李兆基、华人置业（0127.HK）各分别认购公司2500万美元，中银集团投资则认购2000万美元，华建认购1.0亿港元股份。4名机构投资者共认购公司上市25%的新股，股份禁售期为9个月。与此同时，全球最大氮肥厂商挪威YaraInternational早前宣布，已与中海油化学达成战略伙伴关系，将认购中海油化学10%的新股，约占公司已发行股本3.2%股权，股份禁售期为3年。

　　昨日起，中海油化学进行国际配售。据悉，国际配售部分已获逾3倍超额认购。公司董事长吴孟飞称，虽然同期将有多只新股上市，但他不担心公司的招股反应。

　　根据初步招股文件披露，公司去年纯利为9.44亿元，较2004年增长31%；今年首季纯利为7.47亿元，预测今年纯利将不少于14.605亿元，增长54.7%，上市后派息比率介乎20-30%。

　　根据公司集资计划，拟将13.68亿港元开发新产品及兴建新POM生产设施。预期今年11月动工，2008年竣工，POM设计年产能为6.0万吨。另外，约5.896亿港元将用作偿还贷款，余下则用作一般营运资金。