招商银行股份有限公司关于进行H股发行香港公开申购的公告(等)

　　A股简称:G招行 A股代码:600036公告编号:2006-043

　　转债简称:招行转债 转债代码:110036公告编号:2006-043

　　招商银行股份有限公司关于

　　进行H股发行香港公开申购的公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　特别提示：

　　因招商银 行股份有限公司（以下简称“本公司”）本次发行的股份为境外上市外资股（H股），本公司本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

　　本公司拟于2006年9月8日至2006年9月13日进行本次H股发行的香港公开申购。预期定价日为2006年9月15日，开始在香港联交所买卖股份的日期为2006年9月22日。

　　本公司本次发行的全球发售H股总数为22亿股，其中初步安排香港公开发售1.1亿股，占全球发售总数的5%，国际发售20.9亿股，占全球发售总数的95%。

　　本公司H股于香港联交所首次交易日起计30日内，联席簿记人/主承销商还可以通过行使超额配售权，要求本公司额外增发2.2亿股H股。

　　本公司本次发行上市申请尚需取得香港联交所的最后批准。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2006年9月7日

　　A股简称:G招行 A股代码:600036公告编号:2006-044

　　转债简称:招行转债 转债代码:110036公告编号:2006-044

　　招商银行股份有限公司关于

　　H股招股说明书相关事宜的公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　特别提示：

　　本公司现在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板上市的工作。因本次发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内

证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

　　中国证券监督管理委员会已于2006年8月10日向本公司下发了《关于同意招商银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]12号文），批准本公司发行不超过25.3亿股境外上市外资股（含超额配售3.3亿股）。香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市委员会已于2006年8月17日举行上市聆讯，审议了本公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最后批准。

　　根据本次发行上市的时间安排，本公司将于2006年9月8日在香港刊登H股招股说明书。鉴于本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载该招股说明书，但为使境内投资者及时了解招股说明书披露的本次发行上市及本公司的其他相关信息，该招股说明书将于2006年9月8日上午9时后在本公司的网站（http//www.cmbchina.com）上进行披露。需要特别声明的是该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2006年9月7日