深圳能源集团收购妈湾电力34％股权

　　本报记者 吴铭 深圳报道

　　深能源（000027）今日公告称，该公司控股股东深圳市能源集团有限公司及其全资子公司深圳能源（香港）国际有限公司于8月28日与深圳控股有限公司（HK604）、中国光大国际有限公司（HK257）分别签署协议，收购Newton Industrial Limited的55.88%、44.12%股权，从而间接收购深圳妈湾电力有限公司34%股权，与深能源形成对妈湾电力的共同投资。

　　8月25日，深能源曾公告称，拟通过非公开发行股票方式收购能源集团全部资产。根据能源集团《关于深圳市能源集团有限公司收购深圳妈湾电力有限公司股权的函》，该项收购工作完成后，能源集团收购的妈湾电力34％股权作为能源集团注入深能源全部资产的一部分，不作溢价。

　　妈湾电力属于中外合资企业，注册资本56000万元，目前拥有两台30万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂，2005年底的总资产为35.32亿元，净资产（不含少数股东权益）30.04亿元，2005年度实现净利润4.49亿元。

　　妈湾电力主要股东包括持股58%的深

能源、持股8%的广东核电投资有限公司，以及持股15%的SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED、持股19%的CHARTERWAY LIMITED，后两家公司为Newton全资子公司，且Newton公司唯一持有的资产就是妈湾电力34%股权。

　　根据协议，能源集团将通过能源香港公司以资产评估值（评估基准日为2005年12月31日）作价收购Newton 100%股权。独立估值师主要使用现金流量贴现法，对妈湾电力于2005年12月31日的全部股本权益进行估值，估值结果为502417.97万元。

　　在分别扣除2005年度已分红利11400万元和9000万元后，能源集团将分别以84059.41万元价格收购深圳控股有限公司持有的Newton 55.88%股权，以66362.6955万元价格收购光大国际有限公司持有的Newton 44.12%股权。

　　深能源表示，由于妈湾电力资产优良、效益稳定，是深圳市主要发电企业之一，该收购事项将对能源集团做强主业、增加权益装机容量、增加利润收入等方面具有积极作用。与此同时，鉴于收购妈湾电力34％股权后，对能源集团利润的增长也已包括在2006年8月25日公告披露的预计收益情况中，深能源认为，对已公告的非公开发行

股票的方案不构成实质影响。

　　分析人士昨日则向记者表示，这项收购显示，能源集团整体上市工作正在有效推进当中。

　　据悉，该项收购除了需得到相关公司各自董事会或股东大会批准外，还因涉及境外投资，需要获得国家

商务部及国家外汇管理局批准该协议项下拟定的港元汇兑限制，取得完成该协议项下拟进行交易的所有其他必要批文及同意书，并最终需经国家商务部批准。深能源方面表示，目前报批工作正在进行中。