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看好理由：G天富（600509）主营火电、水电、供电、供热等热电联产业务，今年年底随着新建12.5万千瓦火电机组以及5万千瓦水电机组的投产，公司发电量在明年将增加一倍，达到35亿度，而明年年底新建12.5万千瓦的投产，使得电量仍有大幅增长，从而保障公司在主业的经营稳定。
亮点之一：公司积极向下延伸产业链，提升煤炭价值，令其发展战略开始转向煤化
工领域，并有望在此寻求新的发展机遇和经营增长的突破。其利用在煤、电、热的资源优势，形成煤—电－碳化硅一体化，进入壁垒较高的新能源、新技术、新材料等高新产业领域。公司计划在石河子新建60万吨甲醇、10万吨丙烯项目。甲醇制烯烃是最有前景的煤化工发展方向，公司拥有新疆石河子丰富廉价的煤炭资源、水资源以及较大的环境承载能力，发展煤化工有着得天独厚的发展条件，其未来经营前景十分看好。
亮点之二：目前公司开始进入第三代半导体材料碳化硅晶片产业，成为全球碳化硅晶片的主要供应商。碳化硅作为第三代半导体具有优异的宽带光电性能、耐高温、防辐射和大功率的特点，因此，作为宽带半导体器件广泛应用于飞机、卫星、宇宙飞船，应用于环境和生命科学，应用于汽车和交通运输、电力站和供电网络以及高频和无线电通讯等领域，市场发展潜力巨大。目前公司炭化硅项目今年8月已经开工建设，预计明年4月建成投产，将是公司未来的利润增长点。
风险提示：公司正在进行产业延续拓展阶段，其后续不确定风险较大。加之，项目仍处于建设期，对短期业绩提升作用不明显。
技术分析：前期该股在大盘技术回调整理之际，仍逆市上扬，不仅呈现出较好的抗跌性，同时，也表明部分增量资金已经开始介入其中。近日股价出现回落则是对前期技术突破的技术性回抽确认，可以预期在经过回抽确认之后，尤其是股价在6.5元密集区的充分换手，将为后市上涨积蓄了新的上涨动能，建议投资者可以在股价回调至60日均线附近积极参与，并给予中线持有。
广发证券 邸永忠
（金陵／编制）
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