承德新新钒钛股份有限公司增发A 股网下发行结果及网上中签率公告

　　承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）增发不超过22，000 万股A 股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2006 年8月28日（T 日）结束。公司和保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，经协商最终发行数量确定为22，000万股，现将本次发行结果公告如下：

　　本公告一经发出，即视同向网下获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

　　一、 总体情况

　　本次增发网上、网下预设的发行数量 比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。按照上述原则，根据本次发行的实际申购情况，网上一般投资者的配售比例为44.09411537%，网下机构投资者的配售比例为44.09427899%。

　　二、申购情况

　　根据上海

证券交易所提供的网上申购信息，主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。公司原股东通过行使优先认购权认购14，833，862股，除上述优先认购权部分的认购外，其他投资者通过网上和网下进行的申购共计465，291，000股，其中网上一般投资者有效申购共计350，591，000股，申购户数共计11523户，网下机构投资者有效申购共计114，700，000股，申购户数共计15户。

　　三、发行与配售结果

　　本次向社会公开发行的股份数量为22，000万股，其中无限售条件股东通过网上申购代码“700357”认购部分，优先配售股数为14，833，862股，占本次发行总量的6.74%，公司有限售条件股东均未参加本次优先配售；网上一般投资者通过申购代码“730357”认购部分，获得配售股数为154，590，000股，占本次发行总量的70.27%；网下机构投资者获得配售股数为50，576，138股，占本次发行总量的22.99％。

　　四、募集资金

　　本次发行募集资金总额为90，200万元（含发行费用）。

　　五、上市时间的安排

　　本次发行结束后，发行人将申请本次发行的

股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

　　六、附表

　　本次发行网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补余款或退款金额的金额列示如下：

　　请以上需要补缴款的机构投资者尽早向主承销商账号划出补缴股款，保证于2006年8月31日17:00以前（指资金到账时间）将应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户，同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2006年8月31日（T＋3）17:00之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归主承销商所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。

　　补缴股款请划至如下收款银行（同申购定金缴付的银行账户），并请注明机构投资者名称。

　　收款人：华龙证券有限责任公司

　　账号：0114014040000193

　　汇入行全称：民生银行北京金融街支行

　　汇入行地点：北京市

　　汇入行同城票据交换号：011609267

　　汇入行异地交换号（大额支付系统行号）：305100001145

　　汇入行联行行号：305100001145

　　联系人：马倬峻、张城钢

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　承德新新钒钛股份有限公司

　　华龙证券有限责任公司

　　2006 年8月30日