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根据广州市政府“退二进三”的产业调整战略，G广钢（600894）和G广船将从市中心荔湾区整体搬迁到南沙开发区，原厂区已规划成生活用地。G广船半年时间股价就涨了3倍，而G广钢单主厂区土地面积就达138万平方米，相当于3.5个天安门广场，比G广船大几倍，是广州仅剩的大型江边地块。现时广州望江楼盘售价多在12000元/平方米以上，而此地块G广钢于1996年买下，现账面成本为4967万元，每平方米仅36元，仅土地增值收益就相当可观。
建于上世纪50年代的G广钢已经不再适应广州市的飞速发展，周边居民投拆甚大，与G广船一起整体搬迁到南沙开发区是最好出路。除了138万平方米主厂区外，G广钢在与南海市交界处还有一幅165060平方米的土地，可用来搞钢铁物流。而G广钢在荔湾区白鹤洞的厂区是广州仅剩的大型江边地块，价值连城。如果参照上海等地方的征地模式，土地拍卖后的收益7成归原业主，再打15%所得税，G广钢获益相当可观。难怪在股改路演时，有股民“保守”地问广钢集团负责人，关于公司138万平方米地块现增值10至20亿元的说法，该负责人干脆地说肯定超过20个亿。其实他可能还是相当“保守”的，138万平方米地块增值20亿元，即每平方米才增值1449元，要知道盖起楼后每平方米可卖1万多元呢。
G广钢在股改时，大股东支付了10送3.5股的对价，但由于采取1：0.6608缩股，以致没出现除权缺口。G广钢和G广船是难舍难分的两兄弟，G广船“爆发”后，G广钢可望奋起直追。该股近日明显有主力大举介入，后市值得重点关注。
（中信证券 周安平）
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