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G深能源拟非公开发行12.5亿A股，收购集团全部资产，其中包括G南电26.08%股权
本报今天消息记者武斌报道：在停牌13个交易日之后，G深能源（000027）今日宣布了通过定向增发收购深能源集团除G深能源股权外的全部资产，实现深能源集团整体上市的方案。
G深能源将以不低于7.09元/股的价格向包括控股股东深能源集团在内的不超过10家特定机构投资者发行不超过12.5亿股，募集资金约90亿元，其中深能集团将以资产作价认购不少于80％。募集资金将用于收购深能集团拥有的除G深能源股权外的全部资产，包括电力资产、非电力资产及筹建和在建项目等，主要包括：东部电厂全部资产、西部电力有限公司31%股权、G南电（000037）26.08%股权、广深沙角B电力有限公司64.77%股权、国电深能四川华蓥山发电有限公司20%股权、铜陵深能发电有限责任公司70%股权、珠海深能洪湾电力有限公司65%股权和深圳市能源环保有限公司30%股权。由于深能源集团是G南电的第一大股东，整体上市后，G深能源还将获得G南电的控制权。
G深能源初步测算，完成收购后，该公司总资产将112.19亿元增至233亿元左右，净资产将从40.74亿元增至110亿元左右，每股净资产由3.84元增至4.49元，权益装机容量将达到398万千瓦，提高1.6倍。增加的资产原值总计约70亿元，预计价值约90多亿元。模拟报表测算显示，假设能源集团资产由2006年1月1日并入G深能源，则2006年该公司净利润预计将由约6.85亿元增加到约15.35亿元，增长约1.24倍，每股收益预计将由约0.57元增加至0.626元，增加9.82%。
非公开发行成功后，G深能源总股本将从12.02亿股增至最高24.52亿股，深能源集团持股数从6.04亿股增至不低于16.04亿股，占总股本的比例由50.19%增至65.38%。深能源集团承诺放弃其本次新增股份的2006年度当年的利润分红权利。
深能源集团在G深能源股改时向当时的流通股股东无偿发行了43768.4563万份认沽权证———“深能JTP1”，除息后的行权价为6.692元，行权日为10月20日-10月26日之间的五个交易日。由于G深能源股价8月以来时常低于行权价，若权证行权可能导致非公开发行后深能源股权结构不符合深交所规定的上市条件，G深能源将终止本次非公开发行方案的实施，并在深能源集团整体上市方向不变的前提下尽快提出新的方案供董事会和股东大会审议。
（金陵／编制）
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