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本报讯 已停牌13个交易日的Ｇ深能源（000037）今天终于揭开了“重要事项”的面纱，正式公告称公司拟非公开发行股票不超过12．5亿股，募集资金约90亿元用于收购控股股东深圳能源集团有限公司拥有的全部资产（除其持有的公司股权外）。深圳能源集团将大比例参与此次增发，从而实现其整体上市的夙愿。
据悉，此次非公开增发的发行对象为不超过10家特定机构投资者包括深圳能源集
团，其中深圳能源集团将以资产作价入股，认购不低于此次发行股份的８０％，其他不超过２０％的股份由其他特定机构投资者以现金认购；发行价格不低于董事会决议公告日前２０个交易日公司股票收盘价均价。发行完成后，Ｇ深能源的总股本将从发行前的１２．０２亿股增至２４．５２亿股（以发行上限１２．５亿股计）；其中，深圳能源集团持股数从发行前的６．０４亿股增至不低于１６．０４亿股，占总股本的６５．３８％。
公司表示，非公开发行方案实施后，公司每股收益将不低于上年水平，对社会股东既有利益没有影响；相反，由于股票的市净率大幅降低，会降低社会股东持股风险。
值得注意的是，由于深圳能源集团在Ｇ深能源股权分置改革实施时，向当时流通股股东无偿发行了４３７６８万份认沽权证（简称“深能ＪＴＰ１”），行权日为今年１０月２０日—１０月２６日之间的五个交易日。因此，如果深能ＪＴＰ１的持有人在权证行权日选择行权，导致此次非公开发行后公司股份分布不符合深交所所规定的上市条件，公司将终止本次非公开发行方案的实施。不过，公告强调：“若本公司终止本次非公开发行方案的实施，公司经营管理层将在能源集团整体上市方向不变的前提下，尽快提出新的方案供董事会和股东大会审议。”
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