G关铝拟定向增发1.1亿股

　　本报记者 杨志刚

　　G关铝（000831）公告，公司拟非公开发行不超过1.1亿股，发行对象包括公司控股股东山西关铝集团有限公司和其他机构投资者。募集资金将用于收购和投资关铝集团拥有的山西关铝运城热电厂，投资金额为3.7亿元；投资公司的10kt/a高纯铝项目，投资金额1.78亿元。两项目建成后，公司将成为电解铝———高纯铝———电子铝材一体化运营的公司，产 品高端化战略得到进一步贯彻。

　　公告显示，本次定向增发的发行价格不低于公司本次董事会决议公告前20个交易日公司股票均价的90%。其中关铝集团将认购不少于2000万股，其他机构投资者认购本次发行股份总数的剩余部分。

　　交易双方同意，收购资产的价格以该资产的净资产值为基准计算确定，以2006年7月31日为评估基准日，该项资产的评估净资产值为29624.13万元。项目静态总投资为17.5亿元，动态总投资为18.2亿元。其中项目资本金为3.7亿元，约占总投资的20％，由公司以自有资金出资，资本金以外所需的14.5亿元，由国家

开发银行提供贷款解决。

　　公告介绍，山西关铝运城热电厂为热电联产项目，可实现年发电量2002GWh/年、年供热量449万GJ/年，目前公司电解铝生产每年需耗电约1500GWh/年，该机组的发电能力完全能够满足公司生产需要，而且能较大幅度地降低公司的生产成本。

　　10kt/a高纯铝项目全部建成投产后，每年可生产70KA系列高纯铝锭12247吨。该项目总投资为17810.5万元，其中建设投资为14132万元，建设期利息5163.4万元，流动资金3515万元。