证监会批准招商银行发行H股

　　证监会批准招商银行发行H股

　　获批发行数量不超过25.3亿股，招行将成内地首家“ATOH”银行股【本报讯】招商银行H股上市又获重大进展。招商银行今日发布公告称，公司于2006年8月10日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意公司发行不超过25.3亿股境外上市外资股（含超额配售3.3亿股）。本次发行的股份全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所（下称： 联交所）主板上市。本次发行上市尚需取得联交所的同意。

　　招商银行到港上市运作已久。2006年3月14日，招行召开六届二十三次董事会及六届五次监事会，会议审议通过批准公司发行H股并上市的议案。其中，本次新增发行的H股总数为22亿股，占发行后总股本的比例不低于15％。

　　此外，另有媒体报道称，招行可能8月底至9月初开始全球路演及公开招股，9月中旬新股定价，9月底在联交所主板挂牌上市。招商银行H股上市保荐人为摩根大通、中国国际金融公司及瑞士银行。长江实业及嘉里集团、恒基主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤等知名香港企业或富豪都将是招行潜在的投资者。

　　“招行H股上市获联交所同意应无悬念。”国信

证券研究总部相关负责人得知该消息后对记者表示。该人士认为，招商银行发行H股后，可使资本金充足率大幅度提高，在资本金充足率优势下，该行在各项业务发展和分行扩展方面将更具资本优势，成功募集资金使净资本增大，进行金融银行杠杆经营空间更大，从而能够提供更多业务和赢利机会。此外，招行在港上市后，可能有望入选恒生指数，更有助于提升招行估值及国际品牌形象。

　　根据公开信息，若招行H股上市获联交所批准，该行将成为内地首家“ATOH”（即先发行A股，后发行H股）的

商业银行。