民生拟定向增发融资百亿 放弃年内赴港上市计划

　　公司称未放弃到港上市计划但年内不会提出申请

　　深圳报业集团驻京记者 宋华

　　【本报北京8月8日电】民生银行(资讯 行情 论坛)周二在京举行临时股东大会，通过了董事会提交的定向增发130亿至140亿元A股的议案，所筹集资金将全部用于补充公司核心资本。

　　新任民生银行董事长董文标在接受记者采访时表示，民生银行仍有意到香港上市，但年内不会提出申请。

　　10家定向发行机构名单未公布

　　民生银行募集资金运用可行性分析报告显示，资本金限制已经严重阻碍了公司进一步发展。由于公司发展速度较快，2005年末加权风险资产净额为3177亿元。按照公司经营战略和目前的发展态势，如果近期保持年均30%的速度迅速增加，为维持最低8%的资本充足率和4%的核心资本充足率的监管要求，那么每年保持40亿以上核心资本融资和等额的次级资本融资必不可少。为此，董事会提出了定向增发A股筹资的议案。去年底民生银行的资本充足率为8.26%，刚刚“过线”。

　　根据议案，民生银行将向不超过10家的境内外机构定向发行不超过35亿股A股。但在股东大会上，民生方面并未透露业界关心的10家机构名单。值得注意的是，持有民生银行2.83亿股、持股比例为3.9%的第七大外资股东淡马锡控股有多名高管出现在股东大会上。此前，淡马锡已经成为中行的战略投资者，持有其5%的股份。对于淡马锡控股是否在位列10名定向增发机构之内，民生银行及淡马锡控股方面均未做出正面回应。

　　业内人士分析，目前淡马锡如何介入民生银行要看

　　年内不会提出H股上市申请

　　民生银行新任董事长董文标在会后接受记者采访时透露，民生银行仍有意到港上市，但今年内则不会提出申前，或会考虑明年或后年合适的市况或价位再提出申请。

　　董文标表示，民生银行已提出一次申请，若要再次申请到港上市，相信很快便能获批。

　　近期，很多H股都踏上回归A股之路，民生银行为何仍坚持到港上市？对此，董文标表示，经过这次定向增发新股，已经可以融到充足的资金，增加资本充足率。到港上市不是为筹集资金，而是为了让银行更国际化。

　　民生银行融资办主任刘敏文也表示，民生银行从未放弃到香港上市的计划，但会视香港市场情况和价格而定。此前到港上市的内地银行股价表现反复，民生银行方面会做详细研究再作决定。