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本报记者 徐建军 北京报道
中国国航今日发布网下申购情况及定价结果公告，其A股发行数量由原计划的27亿股调减为16.39亿股，发行价格为每股2.80元，接近2.75元至2.95元发行区间的下限，对应18.67倍市盈率，融资额为45.89亿元。
网下有效申购4.695亿股
公告显示，在网下认购中，保荐人共收到36张申购表，申购总量为5.413亿股，冻结资金总额约为15.26亿元人民币。而原定方案中网下配售股份数为11.75亿股。在36张申购表中，申购价格达到2.80元的有27张，其申购总量为4.695亿股。
记者注意到，国航在今年3月的股东通函中明确要求发行价将不低于A股发行询价期间H股平均收市价的90%。而在本次发行询价期间，发行人H股平均收市价的90%约合2.743元人民币。
根据国航7月31日公布的发行方案，在不超过27亿股的总发行量中，战略配售3.5亿股，在回拨机制启用前，网下配售与网上发行各11.75亿股。根据今日的最终方案，向A股战略投资者定向配售3.5亿股不变，占本次发行数量的21.35%；在回拨机制启用前，网下向配售对象配售4.695亿股，占本次发行数量的28.65%，网上发行8.195亿股，占总量的50%，网下配售和网上发行数量均下降，但网上发行比例上升超过1倍。
参与网下配售的投资者中，获配较多的有中国人寿股份公司、嘉实基金、中国平安保险（集团）股份公司、上海电气集团财务公司、博时基金、五矿集团财务公司等，数额都超过1000万股，其中中国人寿旗下公司获配1.785亿股，嘉实基金和中国平安保险旗下公司各获配1亿股，名列前三。
募资投向项目将继续
国航相关人士对本报记者表示，新方案是一个尊重市场、尊重投资人的方案，市场参与方都各自作出了理智的判断。而发行规模的降低和融资额的减少，不会影响募集资金所投向的项目，这些项目还将继续进行，公司将会寻找其他的融资途径来筹集资金。在发行前，公司已对可能出现的变化作好了心理准备。原定本次募集资金将用于购置20架空中客车330－200飞机、15架波音787飞机、10架波音737－800飞机以及首都机场三期扩建工程国航配套扩建项目。（下转A03版）
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