浙江江山化工股份有限公司首次公开发行Ａ股定价及网下配售发行结果公告

　　浙江江山化工股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行3，800万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）网下累计投标申购工作已于2006年7月28日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经中鸿信建元会计师事务所验资，本次网下发行过程已经浙江浙经律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　根据2006年7月27日公布的《浙江江山化工股份有限公司首次公开发行Ａ股网下累计 投标和股票配售发行公告》（下称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。

　　一、累计投标询价情况

　　本次发行保荐人（主承销商）根据证监发行字［2004］162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求－股票发行审核标准备忘录18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对参与累计投标询价的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《浙江江山化工股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表》（下称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，保荐人（主承销商）对本次累计投标询价情况统计如下：

　　在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到150张《申购表》，申购总量为106，070万股，冻结资金总额为624，670万元人民币；其中，有3张《申购表》由于不符合《网下发行公告》中的申购规定，为无效申购，其申购量为1，680万股。

　　上述147份《申购表》在不同价位的申购情况：

　　二、发行价格及确定依据

　　经发行人和保荐人（主承销商）根据网下向配售对象累计投标询价的情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为6．00元／股，该价格对应的市盈率为：

　　（1）24．80倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）18．07倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　本次发行后发行人每股收益为0．242元（按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；发行后每股净资产为3．23元（按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；对应的发行市净率为1．86倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　三、本次网下申购获配情况

　　本次网下配售760万股。在147份有效《申购表》中，达到发行价格6．00元／股并满足《网下发行公告》要求的有142份，申购总量为101，050万股。发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0．7521％，超额认购倍数为132．96倍。

　　四、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　五、网下配售结果

　　所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：

　　注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。上表列示的应退资金的退款将于今日进行。

　　本次网上发行申购日为2006年8月2日。有关网上发行的规定，请详细阅读2006年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《浙江江山化工股份有限公司首次公开发行Ａ股网上定价发行公告》。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　2006年8月1日