柳州化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”）可转换公司债券（以下简称“柳化转债”）发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]46号文核准，本次发行的募集说明书摘要及发行公告已经刊登在2006年7月26日的《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》上，现将本次发行的发行方案作如下提示：

　　本 次发行柳化转债数量为30700万元，每张面值为100元，按面值平价发行，认购价格为100元，每10张为1手，本次发行每1手为一个认购单位，每1认购单位所需资金为1000元。本次发行采取全额向除柳化集团之外原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团包销。

　　本次发行柳化转债向有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东优先配售的时间为2006年7月28日9：00—17：00；向无限售条件的股东（不包括原深圳市值配售的股东）配售及一般社会公众投资者申购的时间为2006年7月28日上证所交易系统的正常交易时间，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　本次发行的柳化转债不设持有期限制。

　　一、网下向有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东优先配售

　　有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东欲参与本次配售，应将《柳州化工股份有限公司可转换公司债券发行网下优先认购表》（详见2006年7月26日发行公告附表）填妥后于2006年7月28日17:00前连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）或个人身份证复印件、上证所

证券账户复印件、深交所证券账户复印件(限深圳市值配售股东)、经办人身份证复印件（法人账户投资者）、股东为法人的须提供法人代表授权委托书（如有）、股东为自然人的提供代理人证明（如为代理人办理）、支付申购资金的划款凭证复印件传真至主承销商处。每次传真后，请于10分钟内打电话确认，联系电话：[phone]，传真：[phone]。

　　认购资金的划款帐号为：

　　户 名：国信证券有限责任公司

　　开户行：中国工商银行深圳市分行深港支行

　　账 号：4000029129200166620

　　联行行号：27708291

　　同城交换号：5840022122

　　异地交换号(大额支付系统行号)：102584002910

　　开户行地址：深圳市深南东路地王大厦附楼首层

　　开户行联系人：王婷

　　银行查询电话：[phone]

　　银行传真：[phone]

　　二、网上向无限售条件的股东（不包括原深圳市值配售的股东）优先配售

　　无限售条件的股东（不包括原深圳市值配售的股东）在网上参与本次配售，认购代码为“704423”，认购名称为“柳化配债”，认购价格为100元，每10张为1手，每个账户最小认购单位为1手，每1手为一个认购单位。

　　三、网上向一般社会公众投资者发售

　　一般社会公众投资者在网上参与本次申购，申购代码为“733423”，申购名称为“柳化发债”，申购价格为100元，参与本次网上定价申购的每个账户最小申购单位为1手，每1手为一个申购买入单位，每1申购单位所需资金为1000元。每个账户只可申购一次，一经申报不得撤单；同一

股票账户的多次申购，除首次申购外，其余申购无效；资金不实的申购亦为无效申购。每个账户申购数量上限为307000手。

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月27日

　　证券代码：600423 证券简称：G柳化 公告编号：2006—022

　　柳州化工股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告